DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; negocjacje handlowe w centrum uwagi

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,41 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,55 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,6 proc.

W obliczu zbliżającego się terminu zawieszenia ceł prezydenta USA Donalda Trumpa 9 lipca, urzędnicy Białego Domu twierdzą, że negocjacje z głównymi partnerami, takimi jak Chiny i Unia Europejska, czynią postępy.

Rozmowy z Kanadą wracają na właściwe tory po tym, jak kraj wycofał podatek od usług cyfrowych. Premier Kanady Mark Carney podał, że oba kraje wznowią negocjacje w celu osiągnięcia porozumienia w handlu do 21 lipca.

Zespół handlowy Indii przedłużył swój pobyt w Waszyngtonie, aby wygładzić różnice. W USA przebywa główny negocjator Japonii, który ma omawiać dalsze rozmowy handlowe z Amerykanami.

„Jest przestrzeń na dalsze inwestycje w akcje. Nie zapominajmy jednak, że cła niosą ze sobą ryzyko stagflacji dla gospodarki USA. Patrząc na wszystkie wskaźniki pozycjonowania, którymi dysponuję, nie mogę wykluczyć załamania” – powiedział Fabien Benchetrit, szef alokacji docelowej dla Francji i Europy Południowej w BNP Paribas Asset Management.

„Byliśmy zaskoczeni tym, jak odporne były rynki w obliczu ogromnej niepewności. Rynki nadal wyglądają na odporne, chociaż uważamy, że wyceny akcji wyglądały na najwyższe od 2000 r.” — powiedział Kevin Gardiner, globalny strateg inwestycyjny w Rothschild & Co.

Według strategów Goldman Sachs Group, marże zysku w USA staną przed poważnym wyzwaniem w nadchodzącym sezonie wyników spółek, gdy inwestorzy ocenią szkody spowodowane wojną handlową prezydenta Donalda Trumpa.

Rynki wyceniają obecnie co najmniej dwie obniżki stóp proc. o 25 pb. przez Fed w tym roku, przy czym prawdopodobieństwo trzeciej obniżki do grudnia wynosi około 60 proc.

Strateg JPMorgan Mislav Matejka powiedział, że akcje amerykańskie mogą znaleźć się pod presją, jeśli obniżkom stóp procentowych przez Fed będzie towarzyszyć słabszy wzrost gospodarczy.

W Kongresie USA trwają negocjacje nad ustawą Trumpa o obniżce podatków, podczas gdy Republikanie starają się przekonać opornych, aby poparli ją w celu ostatecznego uchwalenia. Niezależne Biuro Budżetowe Kongresu szacuje, że środek ten dołoży prawie 3,3 biliona USD do deficytu USA w ciągu dekady, obciążając dolara amerykańskiego.

„Dolar amerykański pozostaje pod cykliczną presją spadkową, napędzaną przez ciągłą niepewność wokół amerykańskiej polityki fiskalnej i handlowej. Jednym z kluczowych czynników, który może jeszcze bardziej zaszkodzić USD, jest potencjalny wzrost zadłużenia publicznego wynikający z ustawy prezydenta Trumpa” — wskazywał Lloyd Chan, strateg w Mitsubishi UFJ Financial Group.

Akcje dużych amerykańskich banków rosną przed sesją po tym, jak coroczny stress test Rezerwy Federalnej USA wykazał, że dwadzieścia dwa największe amerykańskie banki są dobrze przygotowane na przetrwanie hipotetycznego, poważnego kryzysu gospodarczego i kontynuowanie udzielania pożyczek.

Optymistyczne wyniki mogą doprowadzić do zwiększenia przez banki nadwyżki kapitału, którą planują rozdysponować wśród akcjonariuszy za pośrednictwem dywidend lub wykupu akcji.

Akcje Bank of America rosną o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym, podczas gdy JPMorgan Chase, Citigroup i Wells Fargo zyskują od 1 proc. do 2 proc.

Akcje Juniper Networks rosną o 8,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA zawarł ugodę w sprawie pozwu kwestionującego przejęcie spółki przez Hewlett Packard Enterprise za kwotę 13 mld USD. HPE zyskuje 5 proc.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,00 proc. i wyniósł 43.819,27 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,52 proc. i wyniósł 6.173,07 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,52 proc. do 20.273,46 pkt.

S&P 500 znalazł się na najwyższym poziomie w historii. Deutsche Bank ocenił, że w dużej mierze jest to odzwierciedleniem ciągłych skupów akcji przez przedsiębiorstwa, a nie dużego apetytu na ryzyko. Oczekuje się, że skupy akcji własnych S&P 500 osiągną w tym roku 1,1 biliona dolarów brutto.

Bitcoin rośnie o 0,23 proc. i jego kurs wynosi 107.745 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 17,06 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,11 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,14 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,05 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,19 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,08 proc.

Duński producent turbin Vestas Wind spada o 6 proc. Analitycy Citi podali w raporcie, że ustawa podatkowa prezydenta USA Donalda Trumpa wygląda negatywnie dla spółek z branży energii wiatrowej.

UBS Group AG rośnie o 0,5 proc. Bank rozpoczyna zapowiadany wcześniej skup akcji o wartości nawet 2 mld USD.

Vodafone Group spada o 0,5 proc. Spółka telekomunikacyjna uruchomiła w poniedziałek przetarg na wielowalutowe obligacje o wartości do 2 mld euro, jednocześnie publikując wstępne warunki oferty wielotranszowej obligacji referencyjnych w euro i funtach szterlingach.

ING Groep NV spada o 1,5 proc. Bank ogłosił rundę cięć skupionych na kadrze kierowniczej wyższego szczebla, twierdząc, że jest ich po prostu zbyt wielu.

Dolar osłabia się o 0,22 proc. wobec koszyka walut do 97,18 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,01 proc. do 1,1733.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,24 proc. do 144,31.

Kurs funta zniżkuje o 0,1 proc. wobec dolara do 1,3697.

Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb. do 4,25 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 3 pb. do 4,81 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +52 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -6 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,58 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień zniżkują o 0,24 proc. do 65,35 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent spadają o 0,2 proc. do 67,64 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ gor/