DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie i USA w dół po nowych groźbach celnych Trumpa
Notowania europejskich i amerykańskich giełd w piątek po południu zanotowały mocne spadki po tym, jak prezydent USA Donald Trump zagroził Chinom mocną podwyżką ceł w odpowiedzi na wprowadzone przez Pekin ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich. Inwestorzy czekają na rozpoczęcie sezonu wynikowego za III kw. w USA.
EuroStoxx600 stracił 1,3 proc. - najwięcej od ponad miesiąca, DAX zniżkował 1,5 proc. FTSE100 stracił 0,9 proc., a CAC40 1,5 proc.
W USA na półmetku seji przecena DJI sięgnęła 1,1 proc., S&P500 idzie w dół o 1,2 proc., a Nasdaq zniżkuje blisko 2 proc.
W piątek po południu czasu polskiego prezydent USA Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że nie widzi powodu, by spotykać się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem wobec ogłoszonych przez Chiny, jego zdaniem, wrogich działań, w tym restrykcji eksportowych na metale ziem rzadkich. Obaj przywódcy mieli spotkać się wkrótce w Korei Płd.
Trump ponadto zagroził wprowadzeniem "znacznych podwyżek" ceł na chiński eksport, dodając że rozważane jest także wiele innych handlowych środków odwetowych.
Europejskie indeksy giełdowe pogłębiły spadki po wypowiedziach Trumpa, a najmocniej traciły eksponowane na Chiny sektory: motoryzacyjny, wydobywczy, energetyczny i technologiczny.
"Okazuje się, że zagrożenia ze strony ceł nie odchodzą w zapomnienie, a działania Trumpa będą zaskakiwać inwestorów od czasu do czasu. Muszą oni ponownie ocenić perspektywy inflacji w USA oraz jak łatwo będzie amerykańskiemu biznesowi przetrawić kwestie celne" - ocenia strateg Panmure Liberum, Joachim Klement.
Słowa Trumpa osłabiły ponadto dolara (-0,6 proc. względem koszyka), pchnęły w dół rentowności na rynkach bazowych (-8 pb. dla 10-letnich Treasuries, -7 pb. dla bundów) i skutkowały 3,5-proc. przeceną ropy.
Inwestorzy śledzą również francuską politykę. W Pałacu Elizejskim zakończyło się w piątek po południu spotkanie przywódców francuskich partii politycznych z prezydentem Emmanuelem Macronem. Jedna z grup parlamentarnych - LIOT - przekazała, że prezydent ogłosi nazwisko nowego premiera w ciągu najbliższych godzin.
Ze spółek w Europie, ArcelorMittal tracił nawet 5 proc. po obniżeniu rekomendacji dla producenta stali przez Goldman Sachs do neutralnej z kupuj.
Inwestorzy oczekują na nadchodzący sezon publikacji wyników finansowych w USA, aby dowiedzieć się, czy wyceny akcji wyprzedziły wskaźniki fundamentalne.
Największe banki USA rozpoczynają sezon publikacji wyników finansowych we wtorek, a wśród nich JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo i Citigroup. W środę spodziewane są publikacje Bank of America i Morgan Stanley.
Członek Rezerwy Federalnej Christopher Waller powiedział w piątek, że nadal popiera ideę niższych stóp proc., ale zaznaczył, że bank centralny musi zachować ostrożność w obliczu sprzecznych sygnałów ekonomicznych.
Niektórzy analitycy spodziewają się, że branża sztucznej inteligencji, dotychczas skoncentrowana głównie na technologii, rozszerzy się na firmy energetyczne i budowlane wraz ze wzrostem zapotrzebowania na budowę centrów danych.
„Jestem przekonany, że wzrost sektora sztucznej inteligencji rozszerzy się na inne obszary rynku. Inwestorzy zrozumieją, że firmy, które dostarczają lub tworzą sztuczną inteligencję, to jedno, ale firmy, które na tym skorzystają, są równie ważne, jeśli nie ważniejsze” – powiedział Francis Gannon, współdyrektor ds. inwestycji w Royce Investment Partners.
Analitycy wydają się podzieleni ws. dalszych perspektyw dla rynku akcji.
„Spadki na rynku akcji nadal należy postrzegać jako okazje do kupna, a linia najmniejszego oporu nadal prowadzi w górę, w obliczu stabilnego wzrostu gospodarczego, solidnego wzrostu zysków i luźniejszej polityki Fed” – powiedział Michael Brown, starszy strateg ds. badań w Pepperstone Group.
„Niektóre obszary rynku wydają się przegrzane. Długotrwały okres bez znaczącej korekty sprawia, że rynek jest bardziej wrażliwy na negatywne niespodzianki” – powiedział Keith Lerner z Truist Advisory Services.
Akcje Qualcomm na Wall Street tracą ok. 3,5 proc. po tym, jak chiński regulator rynku poinformował o wszczęciu przez ten kraj dochodzenia antymonopolowego w sprawie producenta półprzewodników w związku z przejęciem izraelskiej firmy Autotalks.
Globalne fundusze akcji odnotowały napływy rzędu 20 mld USD w tygodniu zakończonym 8 października, przy napływach do funduszy dłużnych 25,6 mld USD - wynika z danych Bank of America i EPFR. Do fudnuszy krypto napłynęło 5,5 mld USD, a do funduszy pieniężnych 73 mld USD.
W USA inwestorzy na rynku akcji mają za sobą w bieżącym roku 33 zamknięcia sesji z nowymi rekordami. Z wyliczeń Bespoke Investment wynika, że jeżeli bieżący rok zakończyłby się w piątek, byłby to dopiero 19. taki wynik od 1954 r. W 2024 r. indeks S&P500 zanotował 57 all-time-highes. Jednocześnie 90 przypadków ATH na przestrzeni dwóch kolejnych lat, według Bespoke, to dopiero szósty taki przypadek od 71 lat.
EUR/USD rośnie o 0,5 proc. do 1,162.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,7 proc. do 151,9.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zniżkują o 3,5 proc. do 59,3 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent spadają o 3,2 proc. do 63,1 USD/b. (PAP Biznes)
tus/ asa/