DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA rosną; inflacja w USA w centrum uwagi
Futures w USA zwyżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy oceniają najnowsze dane o inflacji PCE w USA za sierpień, które okazały się zgodne z oczekiwaniami, a także nowe cła USA. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,32 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,46 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,26 proc.
Inwestorzy oceniają dane o inflacji w USA. Deflator PCE w USA w sierpniu wyniósł 2,7 proc. rdr, wobec 2,6 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 2,7 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 2,9 proc. rdr vs 2,9 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 2,9 proc. rdr.
W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł 0,3 proc., wobec +0,3 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano +0,2 proc. Bez cen żywności i energii, deflator PCE wyniósł 0,2 proc. mdm wobec +0,2 proc. mdm miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,3 proc.. Oczekiwano +0,2 proc.
„Oczekujemy, że Fed odłoży kolejną obniżkę stóp procentowych do grudnia. Pogorszenie na rynku pracy nie jest na tyle duże, aby uzasadniać agresywne tempo obniżek stóp procentowych” – powiedział Matthew Martin, starszy ekonomista ds. USA w Oxford Economics.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że nałoży 100 proc. cła na markowe leki firm, które nie budują fabryk w Stanach Zjednoczonych. Prezydent dodatkowo zapowiedział nałożenie 25 proc. ceł na ciężarówki, 50 proc. na meble kuchenne i łazienkowe, a także 30-proc. cło na meble tapicerowane.
Administracja Trumpa nie podała szczegółów dotyczących tego, czy nowe cła będą nakładać się dodatkowo na taryfy krajowe, ani czy gospodarki objęte umowami handlowymi, takie jak Unia Europejska i Japonia, zostaną z nich zwolnione.
Stratedzy JP Morgan zbagatelizowali wpływ, jaki nowe cła będą miały na sektor farmaceutyczny.
„Potencjalne cła w wysokości 100 proc. powinny być w dużej mierze możliwe do uniknięcia dzięki rozwojowi produkcji. Chociaż nadal istnieje wiele niewiadomych dotyczących dzisiejszego ogłoszenia, nadal przewidujemy bardzo ograniczony wpływ ceł na nasze duże spółki” – podali.
Akcje Eli Lilly rosną o 1,5 proc. przed sesją, a Viking Therapeutics o 1 proc. w handlu przedsesyjnym. Producent ciężarówek Paccar, który produkuje większość swoich ciężarówek na rynek amerykański w kraju, zyskuje 6,5 proc.
Spadki notują firmy meblarskie – Wayfair traci 3 proc. przed sesją, a Bed Bath & Beyond 3,5 proc.
Akcje Intela rosną o 4 proc. przed sesją po tym, jak „Wall Street Journal” poinformował, że producent chipów zwrócił się do Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. w sprawie inwestycji w produkcję lub partnerstwa.
Akcje Costco spadają o 1 proc. przed sesją po tym, jak spółka odnotowała spadek sprzedaży w swoich sklepach stacjonarnych za drugi kwartał z rzędu. Jednak kwartalne zyski i przychody firmy przewyższyły oczekiwania analityków.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,38 proc. i wyniósł 45,947,32 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,50 proc. i wyniósł 6.604,72 pkt. Indeks też zniżkuje trzeci dzień z rzędu. Nasdaq Composite zniżkował o 0,50 proc. do 22.384,7 pkt.
Bitcoin spada o 0,2 proc. i jego kurs wynosi 109.396 USD za token.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 16,42 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 zyskuje 0,69 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,63 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,73 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,53 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,59 proc.
Akcje europejskich producentów leków, takich jak Zealand Pharma i Novo Nordisk, tracą odpowiednio 2,5 proc. i 2 proc. po ogłoszeniu nowych ceł na leki przez USA.
„Rynek spodziewał się wyższych ceł, a morze zieleni, które widzimy obecnie na giełdach w Europie, pokazuje, że były one wliczone w wycenach” – powiedział Daniel Hughes, zarządzający funduszem Premier Miton.
Akcje spółek stalowych Thyssenkrupp i Salzgitter zyskują odpowiednio 2 proc. i 4 proc., po tym jak niemiecki dziennik biznesowy „Handelsblatt” poinformował, że Komisja Europejska zamierza nałożyć cła w wysokości od 25 proc. do 50 proc. na chińską stal i produkty pokrewne.
Drugi co do wielkości producent stali na świecie ArcelorMittal zwyżkuje o 2,5 proc., podczas gdy Aperam rośnie o 2 proc.
Brytyjska grupa InterContinental Hotels Group zyskuje 3,5 proc. po tym, jak JPMorgan podwójnie podniósł jej rekomendację dla akcji do „przeważaj” z „niedoważonej”.
Włoska grupa modowa Brunello Cucinelli kontynuowała czwartkowe straty, zniżkując o 0,5 proc., wobec raportu Morpheus Research, firmy zajmującej się sprzedażą krótkoterminową.
Dolar osłabia się o 0,19 proc. wobec koszyka walut do 98,36 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,1 proc. do 1,1676.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,09 proc. do 149,69.
Kurs funta zwyżkuje o 0,18 proc. wobec dolara do 1,3363.
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,16 proc. Dochodowość 30-letnich UST zwyżkuje o 1 pb. do 4,74 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +51 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +18 pb.
Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb. do 2,74 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zniżkują o 0,01 proc. do 64,98 USD za baryłkę, a futures na Brent spadają o 0,1 proc. do 69,36 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ ana/