DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street wzrosty i poprawa sentymentu wokół AI
Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a Wall Street próbowało odzyskać równowagę po tygodniu, w którym handel sztuczną inteligencją nieco stracił na dynamice i atrakcyjności.
Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,15 proc. i wyniósł 46.316,07 pkt.
S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,26 proc. i wyniósł 6.661,21 pkt.
Nasdaq Composite zwyżkował o 0,48 proc. do 22.591,15 pkt.
Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,02 proc. do 2.434,02 pkt.
Indeks VIX rośnie o 5,56 proc., do 16,14 pkt.
Indeks S&P 500 wzrósł od początku września o 3 proc., a Dow Jones o 1 proc. Technologiczny Nasdaq zanotował w tym czasie wzrost o 5 proc.
„Dobry wzrost zysków spółek, łagodzenie polityki pieniężnej przez Fed bez recesji i globalne luzowanie polityki fiskalnej będą nadal wspierać akcje. Z uwagi na zakotwiczone ryzyko recesji, będziemy kupować akcje na spadkach, które będą miały miejsce do końca roku” – powiedzieli stratedzy Goldman Sachs Group.
Sceptycyzm wokół sztucznej inteligencji wywarł presję na szerszy rynek akcji w zeszłym tygodniu. W poniedziałek liderzy hossy związanej z AI zyskiwali na wartości. Notowania Nvidii wzrosły o ponad 1 proc., podobnie jak Advanced Micro Devices. Micron Technology zyskał prawie 4 proc.
„W zeszłym tygodniu narracja nieznacznie zmieniła kierunek na negatywny, ponieważ inwestorzy zakwestionowali dwa kluczowe założenia leżące u podstaw rajdu: trwałość boomu w dziedzinie infrastruktury AI i nieuchronność agresywnego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej przez Fed” – powiedział w notatce Adam Crisafulli, założyciel Vital Knowledge.
Akcje Electronic Arts wzrosły o 4 proc. po tym, jak producent gier wideo ogłosił, że zostanie zdjęty z giełdy w ramach transakcji o wartości 55 mld USD.
Według Goldman Sachs, ogłoszone fuzje i przejęcia w USA przekroczyły w tym roku 1 bilion dolarów, co stanowi wzrost o 29 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
Amerykańskie akcje spadły w zeszłym tygodniu, ponieważ pojawiły się pęknięcia w kluczowym filarze hossy – entuzjazmie wokół rozwoju sztucznej inteligencji. Indeks S&P 500 odnotował najgorszy tygodniowy wynik od 1 sierpnia. Nasdaq również zanotował najsłabszy tydzień od początku sierpnia, a Dow Jones po raz pierwszy od trzech tygodni stracił na wartości.
Jednak Venu Krishna, szef strategii akcji amerykańskich w Barclays, ocenia, że nakłady inwestycyjne w branży sztucznej inteligencji nadal stymulują rynek.
„Inwestycje w AI nie wykazują oznak spowolnienia. Co więcej, inne branże również korzystają z fali wydatków na infrastrukturę AI” – napisał w poniedziałkowej notatce.
„Koncentracja wymaga pewnej ostrożności, ale biorąc pod uwagę, że AI zyskuje na popularności jako centralny punkt globalnego wzrostu, indeks S&P 500 powinien być dobrze pozycjonowany w porównaniu z konkurentami, biorąc pod uwagę dominującą w nim technologię” - dodał.
Wszystkie oczy zwrócone są w stronę możliwego zamknięcia rządu federalnego, ponieważ zbliża się termin finansowania w tym tygodniu.
Departament Pracy zapowiedział, że nie opublikuje żadnych danych, w tym zaplanowanego na piątek wrześniowego raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem, jeśli nie uda się zapobiec zamknięciu.
Historycznie zamknięcia rządu nie miały większego wpływu na rynki, ale nastroje mogą ucierpieć, jeśli jakiekolwiek opóźnienia w publikacji kluczowych danych ekonomicznych wpłyną na perspektywy stóp procentowych Rezerwy Federalnej.
„Jeśli shutdown potrwa do kolejnego posiedzenie Rezerwy Federalnej, Fed będzie opierał się na danych prywatnych przy podejmowaniu decyzji ws. stóp proc. Uważamy, że może to zmniejszyć prawdopodobieństwo październikowej obniżki stóp procentowych, ale tylko nieznacznie” – napisali analitycy BofA w raporcie.
Analitycy BofA oszacowali, że zawieszenie prac rządu gospodarki obniżyłoby wzrost gospodarczy USA o 0,1 pp. w każdym tygodniu jego trwania, zauważając jednocześnie, że wpływ na rynki finansowe był w przeszłości minimalny.
„Jeśli dojdzie do shutdownu, a Biuro Statystyki Pracy nie będzie mogło opublikować danych o zatrudnieniu ani o inflacji, istnieje ryzyko opóźnienia październikowej obniżki stóp proc.” – powiedział Thomas Simons, główny ekonomista Jefferies w USA.
Rynki wskazują na 90-proc. prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed w październiku i około 65 proc. prawdopodobieństwo kolejnej w grudniu.
Prezeska Rezerwy Federalnej w Cleveland, Beth Hammack, powiedziała w poniedziałek w wywiadzie dla CNBC, że bank centralny musi utrzymać restrykcyjną politykę pieniężną, aby utrzymać inflację pod kontrolą.
Prezydent Donald Trump powiedział w weekend w NBC News, że w przypadku zamknięcia rządu mogą nastąpić masowe zwolnienia pracowników federalnych.
„Zamierzamy zwolnić wiele osób, które... jesteśmy w stanie zwolnić na stałe” – powiedział prezydent, dodając, że „wolałby tego nie robić”.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik zniżkują o 3,83 proc. do 63,20 USD za baryłkę, a listopadowe futures na Brent tanieją o 3,49 proc. do 67,68 USD/b. (PAP Biznes)
pr/