Profil:

UniCredit SpA
Publikacja: 2024-02-27 18:30

UniCredit wyemitował 10-letnie obligacje o wartości 1,25 mld euro

UniCredit wyemitował 10-letnie obligacje o wartości 1,25 mld euro - poinformował włoski bank notowany m.in. na warszawskiej giełdzie. Emisja jest częścią planowanego przez bank pozyskiwania funduszy w 2024 roku.


W czasie book-buildingu około 240 globalnych inwestorów instytucjonalnych zgłosiło łączny popyt o wartości ponad 4,35 mld euro.

Kupon obligacji został ustanowiony na poziomie 4 proc. rocznie, a cena emisyjna wynosi 99,935 proc.

42 proc. oferowanych obligacji trafi do funduszy inwestycyjnych, a 31 proc. do funduszy emerytalnych. 29 proc. oferty obejmą inwestorzy z Francji, 19 proc. z Niemiec/Austrii, 14 proc. z Wielkiej Brytanii, 11 proc. z Beneluksu, a 10 proc. z Włoch.

Spodziewany rating dla emisji to Baa1 (ocena agencji Moody's) i BBB (S&P)/ BBB (Fitch).

Obligacje notowane będą na giełdzie w Luksemburgu. (PAP Biznes)

doa/ gor/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6959 0,45%
1 EUR 4,3430 -0,09%
1 GBP 5,2240 0,05%
100 JPY 2,7023 0,95%
1 USD 4,1752 1,02%

Powiązane