ALIOR BANK SA (19/2025) Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank", "Emitent") informuje, że w dniu 12 maja 2025 r. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Banku, z których zobowiązania Banku będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania Banku należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ("Obligacje").

Proces budowy księgi popytu przeprowadzony zostanie wyłącznie z udziałem inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty publicznej papierów wartościowych zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:

1. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji wyniesie 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych), przy czym Zarząd Banku może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu na Obligacje, zdecydować o zwiększeniu łącznej wartości nominalnej Obligacji.

2. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

3. Obligacje nie będą zabezpieczone.

4. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii.

5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Dokładne parametry oprocentowania Obligacji zostaną ustalone w procesie budowy księgi popytu.

6. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Zakładany dzień emisji Obligacji będzie przypadał w czerwcu 2025 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych.

8. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wartość emisji Obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Banku w terminie późniejszym z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Initiation of the bookbuilding process in connection with the intention

to issue bonds by Alior Bank S.A.

The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", "Issuer") informs that

on May 12, 2025, it adopted a resolution concerning the initiation of

the bookbuilding process in connection with the intention to issue the

Bank's bonds, whose liabilities will constitute eligible liabilities of

the Bank referred to in Article 97a Section 1 Point 2 of the Act of June

10, 2016, on the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee scheme, and

resolution and obligations belonging to the sixth category referred to

in Article 440 Section 2 Point 6) of the Act of February 28, 2003,

Bankruptcy Law ("Bonds").

The bookbuilding process will be carried out exclusively with the

participation of qualified investors within the meaning of Article 2(e)

of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the

Council of June 14, 2017, on the prospectus to be published when

securities are offered to the public or admitted to trading on a

regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.

The Bonds will be issued in a public offering of securities in

accordance with Article 33 Point 1 of the Act of January 15, 2015, on

bonds.

The basic parameters of the issue under consideration are as follows:

1. The total nominal value of the Bonds issue will be PLN 400,000,000.00

(in words: four hundred million zlotys), however, the Bank's Management

Board may decide to increase the total nominal value of the Bonds after

analyzing the demand for the Bonds reported during the preparation of

the book.

2. The nominal value of one Bond will amount to PLN 500,000.00 (in

words: five hundred thousand zlotys).

3. The Bonds will not be secured.

4. The Bonds will be issued in one series.

5. The bonds will bear interest at a variable interest rate. The exact

parameters of the interest rate on the Bonds will be determined during

the bookbuilding process.

6. The Bank will apply for the introduction of the Bonds to the

alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange.

7. The date under consideration for the Bonds issue will be in June

2025, with the qualification that the Bank will decide on the issue of

the Bonds and their parameters after analyzing market conditions.

8. Detailed terms and conditions of the issue and the exact value of the

Bonds issue will be determined by the Bank's Management Board at a later

date, taking into account the results of the bookbuilding process.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1