ALIOR BANK SA (36/2025) Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank", "Emitent") informuje, że w dniu 29 września 2025 r. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Banku, z których zobowiązania Banku będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania, z których wartość nominalna obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ("Prawo Upadłościowe"), oraz z których odsetki od obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Prawa Upadłościowego ("Obligacje").

Proces budowy księgi popytu przeprowadzony zostanie wyłącznie z udziałem inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty publicznej papierów wartościowych zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:

1. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji wyniesie 450.000.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych), przy czym Zarząd Banku może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu na Obligacje, zdecydować o jej zmianie.

2. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

3. Obligacje nie będą zabezpieczone.

4. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii.

5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Dokładne parametry oprocentowania Obligacji zostaną ustalone w procesie budowy księgi popytu.

6. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Zakładany dzień emisji Obligacji będzie przypadał w październiku 2025 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych.

8. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wartość emisji Obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Banku w terminie późniejszym z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Initiation of the bookbuilding process in connection with the intention

to issue bonds by Alior Bank S.A.

The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", "Issuer") informs that

on September 29, 2025, it adopted a resolution to commence the

bookbuilding process in connection with the Bank's intention to issue

bonds, whose liabilities will constitute eligible liabilities of the

Bank referred to in Article 97a Section 1 Point 2 of the Act of June 10,

2016, on the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee scheme, and

resolution and obligations, of which the nominal value of the bonds will

constitute liabilities classified into the third category, subcategory

four, as referred to in Article 440 Section 2 Point 3(d) of the Act of

February 28, 2003, Bankruptcy Law ("Bankruptcy Law"), and the interest

of the bonds will constitute liabilities belonging to the fourth

category, subcategory one, as referred to in Article 440 Section 2 Point

4(a) of the Bankruptcy Law ("Bonds").

The bookbuilding process will be carried out exclusively with the

participation of qualified investors within the meaning of Article 2(e)

of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the

Council of June 14, 2017, on the prospectus to be published when

securities are offered to the public or admitted to trading on a

regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.

The Bonds will be issued in a public offering in accordance with Article

33 Point 1 of the Act of January 15, 2015, on bonds.

The basic parameters of the issue under consideration are as follows:

1. The total nominal value of the Bonds issue will be PLN 450,000,000.00

(in words: four hundred fifty million zlotys), however, the Bank's

Management Board may decide to amend the total nominal value after

analysing the demand for the Bonds reported during the preparation of

the book.

2. The nominal value of one Bond will amount to PLN 500,000.00 (in

words: five hundred thousand zlotys).

3. The Bonds will not be secured.

4. The Bonds will be issued in one series.

5. The Bonds will bear interest at a variable interest rate. The exact

parameters of the interest rate on the Bonds will be determined during

the bookbuilding process.

6. The Bank will apply for the introduction of the Bonds to the

alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange.

7. The considered date of the Bonds issue will fall in October 2025,

with the qualification that the Bank will decide on the issue of the

Bonds and their parameters after analyzing market conditions.

8. Detailed terms and conditions of the issue and the exact value of the

Bonds issue will be determined by the Bank's Management Board at a later

date, taking into account the results of the bookbuilding process.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1