Profil:
Benefit Systems SABenefit Systems zawarł warunkową umowę nabycia 100 proc. akcji spółki Mars Spor Kulübü (opis)
Benefit Systems zawarł warunkową umowę nabycia 100 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki Mars Spor Kulübü ve Tesisleri şletmecilii oraz pośrednio jej spółek zależnych - poinformował Benefit Systems w komunikacie. Cena nabycia 100 proc. akcji została ustalona na 420 mln dolarów.
Jak podano, zamknięcie transakcji wymaga uzyskania zgody tureckiego organu antymonopolowego niezależnie od spełnienia się innych warunków zawieszających typowych dla tego rodzaju transakcji.
"Cena nabycia 100 proc. akcji została ustalona na kwotę 420 mln dolarów na dzień 31 grudnia 2024 r., powiększoną o narastające wynagrodzenie w wysokości 7 proc. rocznie, liczone od 1 stycznia 2025 roku do dnia zamknięcia transakcji, zgodnie z przyjętą formułą rozliczenia locked-box" - napisano.
"Jednocześnie cena może zostać pomniejszona o ekwiwalent niedozwolonych wypływów środków pieniężnych z Grupy MAC (tzw. leakage)" - dodano.
Spółka poinformowała, że sfinansuje transakcję ze środków własnych, planowanej emisji nowych akcji oraz finansowania dłużnego.
Jak wynika z projektu uchwały na NWZA, które odbędzie się 8 kwietnia, Benefit Systems planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H. Dotychczasowi akcjonariusze będą w całości pozbawieni prawa poboru wszystkich akcji serii H.
"Dzięki akwizycji spółka rozszerzy swoją działalność na rynku tureckim, na którym aktualnie funkcjonuje tylko w oparciu o działalność kart sportowych" - napisano.
W ocenie zarządu spółki, akwizycja pozwoli przyspieszyć rozwój programu MultiSport w Turcji, jak również wykorzystać wysoki potencjał tego rynku w obszarze działalności klubów fitness.
Grupa MAC jest liderem rynku klubów fitness w Turcji, gdzie prowadzi sieci klubów fitness pod markami MAC Fit, MAC One, MAC Studio, sieć salonów spa pod marką Nuspa oraz popularną aplikację mobilną.
"Nabycie Grupy MAC to istotny krok w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Benefit Systems zakładającej miedzy innymi istotne powiększenie sieci klubów fitness o ponad 300 obiektów w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa będzie przypadać na rynki zagraniczne" - napisano w komunikacie.
Zarząd oczekuje, że transakcja przyspieszy rozwój na rynku tureckim i uczyni GK Benefit Systems istotnym podmiotem w branży fitness w Turcji. (PAP Biznes)
gaw/ gor/
