Diagnostyka ogłasza plan przeprowadzenia IPO oraz debiutu na GPW (opis)
Diagnostyka, dostawca usług diagnostycznych, ogłasza zamiar przeprowadzenia IPO. Chce ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Oferta nie przewiduje emisji nowych akcji.
Jak podano, planowana oferta będzie obejmować sprzedaż istniejących akcji posiadanych przez akcjonariusza spółki, LX Beta S.à r.l., kontrolowanego przez MidEuropa III Management Limited, który obecnie posiada 47,83 proc. akcji spółki. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli spółki, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie.
W ramach oferty nie zostaną wyemitowane ani zaoferowane nowe akcje w kapitale zakładowym spółki.
Oferta będzie skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, a także do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych.
Intencją akcjonariusza sprzedającego i globalnych współkoordynatorów jest, aby około 5-10 proc. akcji oferowanych w ofercie zostało zaoferowanych inwestorom indywidualnym.
Citigroup Global Markets Limited, Bank Handlowy w Warszawie – Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Jefferies GmbH, Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander pełnią rolę globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu.
Trigon Dom Maklerski, Wood & Company Financial Services Oddział w Polsce, Pekao Investment Banking oraz Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie będzie również pełnić rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie.
Citigroup Global Markets będzie pełnić rolę menedżera stabilizującego i w celu stabilizacji ceny akcji spółki, będzie miał prawo do nabycia akcji spółki na GPW w łącznej liczbie nieprzekraczającej 15 proc. ostatecznej liczby akcji sprzedanych w ramach oferty.
Jak podano, akcjonariusz sprzedający oraz spółka zobowiążą się do nieoferowania ani sprzedaży akcji spółki przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki (lock-up), natomiast lock-up dla pozostałych akcjonariuszy wyniesie 360 dni.
„Planowane IPO to ważny krok, który wesprze dalszy rozwój firmy, pomoże nam w dalszym umacnianiu naszej pozycji na rynku oraz zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy. Wierzymy również, że otworzy to nowe możliwości rozwoju zarówno dla firmy, jak i naszych pracowników, a także ułatwi Diagnostyce realizację naszej misji, którą jest pomaganie ludziom dbać o ich zdrowie i żyć dłużej” - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Jakub Swadźba, współzałożyciel i prezes Diagnostyka.
Grupa Diagnostyka działa na rynku diagnostyki medycznej w Polsce, dysponując siecią obejmującą ponad 1.100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej. Oferuje ponad 4.000 rodzajów badań laboratoryjnych. Grupa obsługuje rocznie ponad 20 milionów pacjentów, wykonując ponad 140 milionów badań.
Przychody z działalności operacyjnej grupy w 2023 r. wyniosły 1,597 mld zł (1,44 mld zł w 2022 r.), a w pierwszych 9 miesiącach 2024 r. 1,46 mld zł (1,19 mld zł w okresie I-III kw. 2023 r.).
W okresie od 2021 r. do 2023 r. (z wyłączeniem przychodów związanych z COVID-19) Grupa Diagnostyka osiągnęła średnioroczny wskaźnik wzrostu przychodów z działalności operacyjnej (CAGR) na poziomie około 19 proc.
W 2023 r. Recurring EBITDA (EBITDA dodatkowo skorygowana o koszty związane z IPO, programem płatności w formie akcji oraz inne jednorazowe korekty) wyniosła 383 mln zł, marża wyniosła 24,1 proc. W ciągu 9 miesięcy 2024 roku grupa osiągnęła wynik 383 mln zł Recurring EBITDA, marża była na poziomie 26,5 proc.
Zysk netto w 2023 roku wyniósł 130 mln zł wobec 171,7 mln zł rok wcześniej, a w okresie 9 miesięcy 2024 roku zysk netto wyniósł 176 mln zł wobec 98,9 mln zł w analogicznym okresie 2023 r.
Od stycznia 2021 r. do września 2024 r. grupa Diagnostyka zainwestowała około 402 mln zł w infrastrukturę operacyjną, logistykę i technologie oraz niemal 198 mln zł w akwizycje.
Grupa poinformowała, że jej strategia zakłada kontynuację wzrostu organicznego, wspieranego realizacją selektywnych przejęć zarówno w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, jak i diagnostyki obrazowej. Grupa planuje dalsze zwiększanie efektów skali poprzez optymalizację procesów i kosztów oraz wzmocnienie funkcji centralnych, w tym rozwój rozwiązań technologicznych i wdrażanie sztucznej inteligencji.
"Polski rynek diagnostyczny jest atrakcyjny i dynamicznie rośnie. Wspierają go korzystne trendy, takie jak rosnące dochody rozporządzalne, niższe ceny badań w porównaniu z innymi krajami europejskimi oraz rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa. Dodatkowym bodźcem rozwoju jest potrzeba odpowiedzi na wyzwania związane ze starzeniem się populacji. W rezultacie dostrzegamy ogromne możliwości rozwoju spółki oraz jej udziału w dalszej konsolidacji rynku" - powiedział Jakub Swadźba.
"Od wielu lat intensywnie inwestujemy w cyfryzację, innowacje oraz rozwój m.in. naszej zintegrowanej platformy cyfrowej, która pozwala zwiększać efektywność i skalowalność naszych operacji. Nasze zaawansowane systemy, rozwijane wewnętrznie oraz zastosowanie sztucznej inteligencji, m.in. w analizie próbek i przeglądach histopatologicznych, umożliwiają grupie konsekwentne dostarczanie coraz wyższej jakości usług diagnostycznych wspierających zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Dążymy również do dalszego zwiększania naszego udziału w rynku diagnostyki obrazowej, optymalizacji sieci laboratoriów oraz rozwoju nowych kanałów sprzedaży, takich jak Longevity+, opartych na modelu subskrypcyjnym, obejmujących szeroki zakres medycyny prewencyjnej i spersonalizowanej" - dodał prezes spółki. (PAP Biznes)
pel/ osz/