Profil:
Kino Polska TV SADM BDM podwyższył cenę docelową dla Kino Polska do 25,2 zł
Analitycy Domu Maklerskiego BDM, w raporcie z 23 grudnia, obniżyli rekomendację dla Kino Polska z "kupuj" do "akumuluj" i podnieśli cenę docelową do 25,2 zł z 21,26 zł wcześniej.
Raport został przygotowany przy kursie 22,2 zł.
"Od momentu publikacji poprzedniej rekomendacji Kupuj z lipca br. stopa zwrotu na walorach Kino Polska TV wynosi blisko +54 proc. (łącznie z odciętą dywidendą). W tym okresie indeks WIG spadł o ok 10 proc." - napisano w raporcie.
"Tak jak zwracaliśmy uwagę w naszych poprzednich komentarzach wynikowych, w 2024 roku Kino Polska TV na tle analizowanych przez nas podmiotów z obszaru TMT obecnych na GPW będzie wyróżniać się zdecydowanie in plus pod względem dynamiki wzrostu EPS za cały 2024 rok" - dodano.
W modelu analityków DM BDM skor. EBITDA na lata 2025-2026 jest obecnie wyższa o odpowiednio 7 proc. i 6 proc. względem danych zawartych w lipcowym raporcie.
"W symulacji na Q4 2024 uwzględniamy lepsze odczyty wynikowe we wszystkich kluczowych segmentach spółki. Łącznie założona przez nas poprawa wyników w relacji r/r dla Stopklatka i Zoom TV wynosi ponad 2,0 mln zł. W segmencie Filmbox dzięki przychodom z reklamy założyliśmy wzrost wyniku o blisko 1 mln zł rdr (przy płaskich rdr wpływach z emisji)" - napisano.
"Ogółem wynik wszystkich segmentów spółki w Q4 2024 założyliśmy na poziomie 22,7 mln zł (+13,7 proc. rdr)"- dodano.
Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM dla Kino Polska. Autorem raportu jest Maciej Bobrowski. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 23 grudnia o godzinie 10.54.
Raport został przygotowany w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW.
W załączniku znajduje się pełna wersja raportu wraz z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
gaw/ osz/
