DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się bez wyraźnego kierunku

"Dzisiejsza sesja w Polsce i Europie prawdopodobnie rozpocznie się bez wyraźnego kierunku, kolejną istotną publikacją makroekonomiczną będą dopiero jutrzejsze dane o amerykańskiej sprzedaży detalicznej, ale tydzień będzie należał do banków centralnych, na czele z Fed, które na 96 proc. obniży w środę stopy o 25 pb. (4 proc. prawdopodobieństwa rynek długu przypisuje scenariuszowi cięcia o 50 pb.)" - napisał w porannym komentarzu Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion.

Analityk wskazał, że giełdy azjatyckie zachowują się w poniedziałek neutralnie. Bardzo słabo wyglądają dane z Chin, produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 5,2 proc. r/r (prognozy: 5,7 proc. r/r), sprzedaż detaliczna o 3,4 proc. (prognozy: 3,8 proc. r/r). Osiągnięcie celu wzrostu na poziomie 5 proc. wydaje się coraz mniej prawdopodobne bez dodatkowego stymulusu.

"Kluczowy dla przebiegu tygodnia będzie ton, który przyjmie Jerome Powell podczas konferencji – rynek ewidentnie oczekuje deklaracji, że wrzesień przyniesie początek serii obniżek, w której pauza nastąpi najwcześniej w styczniu" - dodał.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• Inter Cars - spółka zaprasza do składania ofert sprzedaży do 150.000 akcji własnych, proponując za nie cenę 575 zł za sztukę. Zapisy przyjmowanie będą od 16 do 23 września;

• CD Projekt kupił 87.914 akcji własnych w ramach realizacji pierwszego etapu programu motywacyjnego A, po średniej cenie ważonej 254,84 zł za akcję;

• Medinice - zarząd otrzymał od ParmaNand Fundacja Rodzinna, największego akcjonariusza, deklarację wsparcia finansowego;

• Bioceltix - spółka zawarła ze swoimi akcjonariuszami Alternative Solution i Kvarko Group umowę inwestycyjną, na podstawie której zobowiązali się oni do przeprowadzenia sprzedaży przez ABB nie więcej niż 577.785 istniejących akcji spółki i przeznaczenia wpływów na objęcie do 457.785 akcji nowej emisji za cenę emisyjną równą cenie sprzedaży w ofercie;

• Coal Energy - spółka z branży górniczej podpisała umowę z funduszem Global Tech Opportunities 31, należącym do ABO Securities. Na jej podstawie może dokonać emisji obligacji zamiennych na akcje;

• Makarony Polskie - analitycy Santander Biura Maklerskiego, w raporcie z 12 września, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Makarony Polskie od zalecenia "przeważaj" i wyznaczenia ceny docelowej na poziomie 40 zł za akcję w horyzoncie do grudnia 2026 roku;

• Sanok Rubber Company - analitycy Santander Biura Maklerskiego, w raporcie z 12 września, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Sanok Rubber Company od zalecenia "neutralnie" i wyznaczenia ceny docelowej na poziomie 25,2 zł za akcję w horyzoncie do grudnia 2026 roku.

POLITYKA I WYDARZENIA Z ZAGRANICY:

• Ambasadorowie państw członkowskich przy UE podjęli w piątek decyzję o przedłużeniu o kolejnych sześć miesięcy sankcji wobec osób odpowiedzialnych za podważanie integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. Postanowienie jest konsekwencją pełnowymiarowej agresji Rosji na sąsiedni kraj.

• Dowódca sił NATO w Europie generał Alexus Grynkewich ogłosił, że w ramach Wschodniej Straży Sojusz proponuje nową konstrukcję obrony. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiedział, że w ramach tej inicjatywy działać będą sojusznicy m.in. z Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

• Stany Zjednoczone dodały 32 zagraniczne firmy do listy podmiotów, objętych przez amerykańskie ministerstwo handlu ograniczeniami handlowymi. Ukarane zostały m.in. dwie chińskie firmy, które nabyły z USA sprzęt do produkcji chipów.

• Prezydent USA Donald Trump napisał w sobotę na portalu Truth Social, że wystosował list do wszystkich państw NATO i „całego świata”, w którym zadeklarował, że jest gotów nałożyć silne sankcje na Rosję, ale pod warunkiem, że wszystkie kraje Sojuszu przestaną kupować rosyjską ropę.

• Prezydent USA Donald Trump stwierdził w niedzielę, że europejskie sankcje przeciwko Rosji są niewystarczające i muszą zostać zaostrzone, zanim USA nałożą własne ciężkie restrykcje. Stwierdził również, że wkrótce zostaną wznowione rozmowy trójstronne z Rosją i Ukrainą.

RYNKI AKCJI:

• W Azji na giełdach benchmarki zmierzają do rekordowych poziomów, a rynki w regionie przyłączyły się do globalnego rajdu. Inwestorzy oceniają, że słabnące zatrudnienie i niska inflacja w USA są sygnałem, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w tym tygodniu. Na rynku walutowym USD jest stabilny do euro. Bitcoin jest wyceniany po ok. 115.500 USD za token. Złoto traci.

• W Europie kontrakty na Stoxx 50 zwyżkują o 0,39 proc., na FTSE 100 spadają o 0,02 proc., na CAC 40 idą wyżej o 0,16 proc., a na DAX zwyżkują o 0,32 proc.

• Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od 0,11 proc. do 0,12 proc.

• Główne indeksy europejskich giełd zakończyły w piątek z kosmetycznymi wahaniami, ale w całym tygodniu indeks szerokiego rynku Stoxx600 zyskał ok. 1 proc. Inwestorzy czekają na posiedzenia głównych banków centralnych w przyszłym tygodniu, w tym Fed, BoJ i BoE.

• EuroStoxx600 stracił 0,1 proc., a w całym tygodniu wzrósł ok. 1 proc. DAX w piątek stracił 0,02 proc., tyle samo co zyskał CAC40, a FTSE100 spadł o 0,15 proc.

• Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekką korektą po ostatnich wzrostach, ale Nasdaq Composite osiągnął nowy rekord, gdyż inwestorzy uznali sygnały słabnącego zatrudnienia i niskiej inflacji za sygnał, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w przyszłym tygodniu.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,59 proc. i wyniósł 45.834,22 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,05 proc. i wyniósł 6.584,29 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,45 proc. do 22.141,1 pkt.

• Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 poszedł w dół o 0,67 proc. do 2.836,58 pkt., mWIG40 zniżkował o 0,92 proc. do 7.882,53 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,44 proc. i wyniósł 30.025,65 pkt. WIG zniżkował o 0,63 proc. do 106.413,18 pkt. (PAP Biznes)

mbi/ asa/