Profil:
Orlen SAGrupa Azoty oczekuje wkrótce wstępnego porozumienia interesariuszy ws. Polyolefins
Grupa Azoty analizuje niewiążącą ofertę Orlenu na zakup akcji Grupy Azoty Polyolefins. Oczekuje, że w najbliższym czasie dojdzie do wstępnego porozumienia interesariuszy ws. tej spółki - poinformowali przedstawiciele zarządu.
"Analizujemy niewiążącą ofertę, jaką otrzymaliśmy od Orlenu i wszystkie możliwe aspekty związane z kompleksowym podejściem do tego zagadnienia" - powiedział na konferencji prezes Andrzej Skolmowski.
15 października Grupa Azoty otrzymała od Orlenu niewiążącą ofertę zakupu 100 proc. akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins. Oferta zakłada nabycie wszystkich akcji oraz majątku spółki, wolnych od wszelkich obciążeń, w formule cash free, debt free. Łączna wartość oferty wynosi 1,022 mld zł i obejmuje zapewnienie przez Orlen finansowania niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności i roszczeń oraz wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy Grupy Azoty Polyolefins.
"Grupa Azoty i Grupa Azoty Police nie posiadają 100 proc. tej spółki. Jesteśmy w procesie rozmów z instytucjami finansującymi, które finansowały cały ten projekt, a jak widzimy kwotę zaoferowaną przez Orlen względem zadłużenia, które ta spółka posiada, jest to bardzo wymagające zadanie, wymagające bardzo dużej determinacji wszystkich stron do dojścia do porozumienia. Oferta jest ważna do końca roku 2025 i zakładamy w najbliższym czasie uzyskanie wstępnego porozumienia pomiędzy interesariuszami, jak i oferentem i procedowania tego procesu zbycia 100 proc. akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins pod warunkiem zgody wszystkich stron" - powiedział wiceprezes Andrzej Dawidowski.
Prezes Skolmowski, pytany, dlaczego zaoferowana przez Orlen cena jest wielokrotnie niższa od kwoty zainwestowanych w projekt środków, zauważył, że potencjalnie inni inwestorzy mogli złożyć inne propozycje.
"Oczywiście w zestawieniu z kosztami wybudowania tej instalacji oferta jest kilkukrotnie niższa, ale podkreślamy, że sytuacja na rynku poniekąd odzwierciedla podobne poziomy cen, jakie obserwujemy w innych porównywalnych transakcjach, również w transakcjach podobnych instalacji, które są sprzedawane na rynku europejskim. Oferta jest publiczna, powszechnie dostępna dla innych, którzy mogliby złożyć kontrpropozycję" - powiedział Andrzej Skolmowski.
Obecna struktura akcjonariatu GA Polyolefins, spółki projektowej utworzonej w celu realizacji projektu Polimery Police, to: Grupa Azoty Police – 34,4 proc., Grupa Azoty – 30,5 proc., Orlen - 17,3 proc., Hyundai Engineering Co. – 16,6 proc., Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Support Corporation - 1,1 proc. (PAP Biznes)
pel/ osz/
