Grupa Recykl z umową przejęcia litewskiej spółki APG za ok. 3,6 mln euro

Jak podano, umowa obejmuje nabycie 100 proc. udziałów w UAB “Antrinio perdirbimo grupė” („APG”), podmiocie zajmującym się zbiórką i zagospodarowaniem zużytych opon (o rocznym wolumenie 20 tys. ton) w krajach bałtyckich.

"Transakcja pozwoli Grupie Recykl zwiększyć niezależność surowcową (zabezpieczenie produkcji) oraz ułatwi dotarcie do nowych klientów na Litwie, Łotwie oraz Estonii, umacniając pozycję lidera rynku CEE. Jednocześnie zarząd polskiej spółki nie wyklucza w przyszłości budowy zakładu produkcyjnego na Litwie" - napisano w komunikacie.

Dodano, że wraz z umową nabycia udziałów została zawarta umowa inwestycyjna, umowa objęcia akcji Grupy Recykl oraz umowa menadżerska regulująca warunki zatrudnienia kluczowego menadżera APG.

"Wartość zaangażowania finansowego wyniesie ok. 3,6 mln euro. Przy zawarciu umowy zostanie zapłacona część ceny w kwocie 1,2 mln euro wraz z częściowym rozliczeniem korekt ceny wynikających z aktywów pieniężnych, należności i zobowiązań przysługujących APG w dniu zawarcia umowy. W trzech kolejnych transzach przewidzianych między 14 kwietnia a 15 listopada zostanie zapłacona kolejna część ceny w łącznej kwocie 0,834 mln euro. Pozostała część ceny będzie płatna od 2026 r. do 31 lipca 2028 r. w ramach transz wyliczonych w oparciu o zysk netto APG" - napisano.

Poinformowano również, że sprzedający nabędzie ok. 16.687 akcji Grupy Recykl (objętych lock-upem do końca 2028 r.) w cenie 90 zł za akcję, a założenia transakcji obejmują także nakłady typu capex w spółce przejmowanej w wys. ok. 1 mln euro w perspektywie trzech lat.

"Po niemal roku prowadzonych analiz i rozmów z satysfakcją finalizujemy nasz pierwszy zagraniczny projekt inwestycyjny. Przejęcie litewskiej spółki APG oznacza dla nas nie tylko wyższe bezpieczeństwo w zakresie dostaw surowca, ale także tworzy możliwości szybszego dotarcia do nowych klientów i budowy pozycji rynkowej w tym regionie" - powiedział cytowany w komunikacie Maciej Jasiewicz, prezes grupy Recykl.

Dodano, że źródłem finansowania transakcji są środki własne Grupy Recykl oraz kredytowe. Może również w przyszłości uzyskać refinansowanie części zapłaconej kwoty ze środków pochodzących z pożyczek udzielanych przez instytucje finansowe zajmujące się dofinansowaniem tego typu inwestycji.

Prezes poinformował również, że grupa chce rozwijać swój międzynarodowy charater.

"Nie wykluczamy pozytywnego zakończenia drugiego procesu M&A w Niemczech. Ponadto od wielu lat rośniemy na rynkach zagranicznych w sposób organiczny" – dodał.

Jak poinformowano, APG prowadzi działalność od 20 lat, a z Grupą Recykl współpracuje od 2012 r. W tym okresie roczny wolumen APG wzrósł 4-krotnie (z 5 tys. ton opon w 2012 r.), a polska spółka stała się kluczowym partnerem APG (w 2024 r. 70 proc. wolumenu trafiło do zakładów Grupy Recykl). W obszarze finansowym - w 2024 r. wypracowała ona 2,14 mln EUR przychodów ze sprzedaży, przy niemal 0,4 mln EUR zysku netto.

Grupa Recykl jest notowana na NewConnect.(PAP Biznes)

mbi/ ana/