INVEST TDJ ESTATE (2/2025) Emisja obligacji serii 1/2025 w ramach programu emisji obligacji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Invest TDJ Estate sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 1/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku, informuje, że w dniu 31 stycznia 2025 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii 1/2025 ("Obligacje"), które będą wyemitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku ("Program").

Zarząd Emitenta ustalił następujące podstawowe parametry emisji Obligacji:

(a) Spółka wyemituje 37.500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset) Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);

(b) Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone.

(c) Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6 - miesięcznych, powiększonej o marżę ustaloną przez Zarząd Emitenta. Odsetki od Obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy;

(d) Datą emisji Obligacji będzie dzień 6 lutego 2025 r.;

(e) Datą wykupu Obligacji będzie dzień 7 lutego 2028 roku;

(f) Obligacje będą emitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego bez konieczności sporządzania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego ani memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

(g) Cena emisyjna jednej Obligacji będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);

(h) Cel emisji Obligacji został określony jako refinansowanie w części obligacji serii B w terminach realizacji opcji Emitenta wcześniejszego wykupu tych obligacji, tj. w dniach 30 czerwca 2025 roku lub 30 grudnia 2025 roku, lub poprzez nabycie obligacji serii B od obligatariusza lub obligatariuszy w celu ich umorzenia ("Refinansowanie"). Do momentu Refinansowania, środki mogą zostać przeznaczone na ogólne cele korporacyjne Grupy Kapitałowej.

(i) Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji do wyżej wymienionego systemu obrotu.

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa

i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w Warunkach Emisji Obligacji.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, emisja Obligacji wymagała zgody Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 3 lutego 2025 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii 1/2025 w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii 1/2025.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz