Profil:
PKO BANK HIPOTECZNY SAListy zastawne PKO Banku Hipotecznego dla detalu zadebiutowały na rynku Catalyst
Hipoteczne listy zastawne skierowane do klientów detalicznych wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny o wartości 1,155 mld zł zadebiutowały w środę na rynku Catalyst. PKO Bank Hipoteczny planuje kolejne emisje w horyzoncie kilku miesięcy.
"W ciągu kilku dni uplasowaliśmy na rynku ponad 1,1 mld zł złotych listów zastawnych dla klientów indywidualnych, co stanowi mniej więcej jedną czwartą emisji listów zastawnych z tego roku. To jest tylko pierwszy krok" - powiedział Szymon Midera, prezes PKO BP podczas uroczystości debiutu.
Podczas rozmowy z dziennikarzami dodał, że ten 1 mld zł to jest przede wszystkim ocena merytoryczna i jakościowa giełdy.
"On wystarcza do tego, żeby w ogóle myśleć o jakiejkolwiek płynności, ale to jest tylko i wyłącznie mały kroczek. Liczymy na to, że inne banki hipoteczne włączą się w ten proces, wtedy będziemy mogli mówić o cykliczności i mocniejszym wejściu w ten biznes" - powiedział Midera.
Pod koniec sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt PKO Banku Hipotecznego dotyczący Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. Na jego podstawie, bank może wyemitować listy zastawne o łącznej wartości nominalnej do 10 mld zł, w ramach ofert skierowanych zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych.
"Chcemy się skoncentrować na przygotowaniu kolejnych emisji listów zastawnych, żeby wejść w pewną cykliczność. Dzisiaj za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, jak będzie wyglądała konkretna oferta. Wyciągniemy wnioski, zobaczymy, co się będzie działo na rynku. Natomiast ta cykliczność jest dla nas niezwykle ważna" - powiedział Szymon Midera, prezes PKO BP dziennikarzom.
"W perspektywie trzech lat chcielibyśmy zrealizować minimum 10 mld zł emisji listów zastawnych. To jest cel, na który idziemy" - dodał.
Wojciech Papierak, prezes PKO Banku Hipotecznego poinformował, że planowane są kolejne emisje w horyzoncie kilku miesięcy.
Termin przyjmowania zapisów na listy zastawne został skrócony przez PKO Bank Hipoteczny o niemal dwa tygodnie, i trwał od 1 do 9 października. Początkowa kwota oferty wynosiła 1 mld zł, ale została zwiększona, aby umożliwić udział w niej wszystkim zapisanym inwestorom.
Była to pierwsza emisja PKO Banku Hipotecznego dla inwestorów indywidualnych.
Popyt na listy zastawne PKO Banku Hipotecznego wyniósł 1,155 mld zł.
Termin wykupu oferty jest ustalony na listopad 2028 r., a oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym na 5 proc. w skali roku, a w następnych okresach odsetkowych stopa referencyjna NBP + 0,25 p.p.
Dla inwestorów przewidziano dodatkowe preferencje: brak opłat za rachunek inwestycyjny w BM PKO BP do końca 2028 roku (dla nowych klientów) i brak prowizji od kredytu hipotecznego udzielonego w ramach grupy PKO BP (dla klientów utrzymujących na rachunkach w BM PKO BP listy zastawne przez min. 12 miesięcy, o wartości min. 20 proc. kwoty wnioskowanego kredytu).
"Próbujemy połączyć te światy i pokazać, że długoterminowe oszczędzanie na bazie listów zastawnych będzie powodowało lepszą cenę kredytu hipotecznego. Dodatkowo nasz dom maklerski zwolnił z opłat wszystkich nowych klientów, którzy kupili listy zastawne" - powiedział prezes PKO BP.
Hipoteczne listy zastawne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki hipoteczne. Każdy list jest zabezpieczony portfelem udzielonych przez bank kredytów mieszkaniowych oraz majątkiem własnym banku. (PAP Biznes)
gaw/ pr/ osz/