MBANK HIPOTECZNY (11/2025) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji hipotecznych listów zastawnych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych mBanku Hipotecznego S.A.

Zarząd mBanku Hipotecznego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 2 czerwca 2025 roku podjął uchwałę w sprawie emisji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych, o którym mowa w art. 12a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych ("Ustawa o Listach Zastawnych") o wartości nominalnej jednego hipotecznego listu zastawnego wynoszącej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 750.000.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) z dniem emisji, w przypadku dojścia emisji do skutku, przypadającym na 12 czerwca 2025 roku oraz dniem wykupu przypadającym na 12 czerwca 2028 roku oraz oprocentowaniem zmiennym ustalonym jako suma stopy bazowej WIBOR 3M (lub wskaźnik, który go zastąpi) oraz marży w wysokości 0,75% p.a. ("Hipoteczne Listy Zastawne").

Hipoteczne Listy Zastawne będą oferowane zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 708, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Listach Zastawnych, przy czym Hipoteczne Listy Zastawne mogą być przedmiotem oferty wyłącznie w zakresie, w jakim korzystają ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu wskazanego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, z późniejszymi zmianami.

Cena emisyjna jednego Hipotecznego Listu Zastawnego będzie równa jego wartości nominalnej.

Hipoteczne Listy Zastawne zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. pełniącej funkcję agenta emisji, a następnie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Hipotecznych Listów Zastawnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Current Report No. 11/2025

Date of preparation: June 2, 2025

Subject: Adoption by the

Management Board of mBank Hipoteczny S.A. of a resolution on the issue

of mortgage covered bonds under the mBank Hipoteczny S.A. Mortgage

Covered Bonds Issue Programme.

Legal basis: Article 17 section 1 of MAR - insider

information

Content of the report:

The Management Board of mBank Hipoteczny S.A.

('Bank') informs that on June 2, 2025 it adopted a resolution on the

issue of mortgage covered bonds to bearer under the Mortgage Covered

Bonds Programme referred to in Article 12a of the Act of 29 August 1997

on Covered Bonds and Mortgage Banks ('Act

on Covered Bonds') with a nominal value of one mortgage

covered bond amounting to PLN 100,000 zlotys (in words: one hundred

thousand zlotys) and with a total nominal value not exceeding PLN

750,000,000 (in words: seven hundred fifty million zlotys) with the

issue date, if the issue is successful on June 12, 2025 and the

redemption date on June 12, 2028 and with a floating interest rate

determined as the sum of the base rate WIBOR 3M (or an index replacing

it) and a margin of 0.75% p.a. ('Mortgage Covered Bonds').

The Mortgage Covered Bonds shall

be offered pursuant to Article 33(1) of the Bond Act of 15 January 2015

(consolidated text: Journal of Laws 2024, item 708, as amended) in

conjunction with Article 8(1)(3) of the Act on Covered Bonds, with the

understanding that the Mortgage Covered Bonds may only be offered to the

extent that they benefit from the exemption from the obligation to

publish a prospectus indicated in Regulation (EU) 2017/1129 of the

European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus

to be published when securities are offered to the public or admitted to

trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC, as

amended.

The issue price of one Mortgage Covered Bonds will be

equal to its nominal value.

The Mortgage Covered Bonds will be recorded in the

records maintained by mBank S.A. acting as issue agent and will then be

registered in the securities depository maintained by the Polish

National Depository for Securities.

The Bank will apply for the introduction of the

Mortgage Covered Bonds to trading in the alternative trading system

operated by the Warsaw Stock Exchange.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1