MBANK HIPOTECZNY (13/2025) Emisja hipotecznych listów zastawnych serii MBH0628 mBanku Hipotecznego S.A.

Zarząd mBanku Hipotecznego S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2025 z dnia 2 czerwca 2025 r. w sprawie podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji hipotecznych listów zastawnych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych mBanku Hipotecznego S.A., informuje że w dniu 12 czerwca 2025 roku Bank wyemitował 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk hipotecznych listów zastawnych na okaziciela w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych, o którym mowa w art. 12a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych ("Ustawa o Listach Zastawnych") o wartości nominalnej jednego hipotecznego listu zastawnego wynoszącej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) z dniem wykupu przypadającym na 12 czerwca 2028 roku oraz oprocentowaniem zmiennym ustalonym jako suma stopy bazowej WIBOR 3M (lub wskaźnik, który go zastąpi) oraz marży w wysokości 0,75% p.a. ("Hipoteczne Listy Zastawne").

Hipoteczne Listy Zastawne oferowane były zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 708, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Listach Zastawnych, przy czym Hipoteczne Listy Zastawne były przedmiotem oferty wyłącznie w zakresie, w jakim korzystają ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu wskazanego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, z późniejszymi zmianami.

Cena emisyjna jednego Hipotecznego Listu Zastawnego jest równa jego wartości nominalnej.

Hipoteczne Listy Zastawne zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. pełniącej funkcję agenta emisji, a następnie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Hipotecznych Listów Zastawnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service nadała Hipotecznym Listom Zastawnym rating na poziomie Aa1.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Current Report No. 13/2025

Date of preparation: 12 June 2025

Subject: Issue of mortgage covered bonds series

MBH0628 of mBank Hipoteczny S.A.

Legal basis: Article 17 section 1 of MAR - insider

information

Content of the report:

The Management Board of mBank Hipoteczny S.A.

('Bank'), with reference to report no. 11/2025 dated June 2, 2025

regarding the adoption by the Management Board of mBank Hipoteczny S.A.

of a resolution on the issue of mortgage covered bonds under the mBank

Hipoteczny S.A. Mortgage Covered Bonds Issue Programme, informs that on

June 12, 2025 the Bank issued 7,500 (in words: seven thousand five

hundred) bearer mortgage covered bonds under the Mortgage Covered Bonds

Issue Programme referred to in Article 12a of the Act of 29 August 1997

on Covered Bonds and Mortgage Banks ('Act on Covered Bonds') with a

nominal value of one mortgage covered bond of PLN 100,000 (in words: one

hundred thousand zlotys) and with a total nominal value of PLN

750,000,000 (in words: seven hundred and fifty million zlotys) with a

maturity date on June 12, 2028 and a floating interest rate determined

as the sum of the base rate WIBOR 3M (or an index replacing it) and a

margin of 0.75% p.a. ('Mortgage Covered Bonds').The

Mortgage Covered Bonds were offered pursuant to Article 33(1) of the

Bond Act of 15 January 2015 (consolidated text: Journal of Laws 2024,

item 708, as amended) in conjunction with Article 8(1)(3) of the Act on

Covered Bonds, with the Mortgage Covered Bonds being offered only to the

extent that they benefit from the exemption from the obligation to

publish a prospectus indicated in Regulation (EU) 2017/1129 of the

European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus

to be published when securities are offered to the public or admitted to

trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC, as

amended.

The issue price of one Mortgage Covered Bonds is

equal to its nominal value.

The Mortgage Covered Bonds have been recorded in the

records maintained by mBank S.A. acting as issue agent and will be

registered in the securities depository maintained by the Polish

National Depository for Securities.

The Bank will apply for the introduction of the

Mortgage Covered Bonds to trading in the alternative trading system

operated by the Warsaw Stock Exchange.

The Moody's Investors Service rating agency has

assigned an Aa1 rating to the Mortgage Covered Bonds.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1