mBank przeprowadził emisję obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej 560 mln zł

Podano, że inwestorem w obligacje CLN jest Fundusz Stichting PGGM Credit Risk Sharing Fund, reprezentowany przez PGGM Vermogensbeheer B.V. jako pełnomocnik.

Bank poinformował o rozliczeniu transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5,237 mld zł według stanu na 30 sierpnia 2024 r.

"W ramach transakcji bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie banku. Bank posiada możliwość jednorazowego zwiększenia nominału transakcji do maksymalnej wysokości 7,0 mld zł pod warunkiem uzyskania zgody inwestora ("Opcja Ramp-up")" - napisano.

W dniu emisji obligacje CLN zostały opłacone w kwocie ok. 419 mln zł. Po wykonaniu opcji Ramp-up opłacona kwota obligacji CLN będzie mogła wzrosnąć do maksymalnej wysokości 560 mln zł.

Podano, że w ramach transakcji bank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz obligatariuszy zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych), zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej - The Bank of New York Mellon.

"W dniu emisji transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego (CET1) o około 0,4 punktu procentowego w odniesieniu do danych raportowanych dla grupy mBanku na koniec trzeciego kwartału 2024 roku" - napisano.

UniCredit Bank GmbH pełnił rolę organizatora i agenta plasującego transakcję. (PAP Biznes)

alk/ asa/