PKO BP SA (2/2025) Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Raport nr 2/2025 - Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 9 stycznia 2025 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji uprzywilejowanych "senior preferred notes" o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 15 marca 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 9 stycznia 2025 r.

2. data zakończenia subskrypcji: 9 stycznia 2025 r.

3. data przydziału papierów wartościowych: 9 stycznia 2025 r.

4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk

5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 63,24%

6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 20.405 sztuk

7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk

8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,952 % wartości nominalnej

9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 105 punktów bazowych

10. obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat i 5 miesięcy z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 2 latach i 5 miesiącach od emisji

11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 118 podmiotów

12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 104 podmioty

13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy

14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 749.640.000 EUR (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 9 stycznia 2025 r. stanowi równowartość 3.208.009.416 PLN

15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją

16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją

17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Report No. 2/2025 - Senior preferred bonds with a total nominal value of

EUR 750,000,000 issued under the EMTN Programme

Legal basis:

Paragraph 16 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March

2018 on the current and periodic information published by issuers of

securities and the conditions for considering as equivalent the

information required by law of a non-member state

the Report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") hereby announces

that on 9 January 2025 it closed the subscription for senior preferred

notes with a total nominal value of EUR 750,000,000.

The issuance of notes is carried out under EMTN Programme according to

the Base Prospectus accepted by the Commission de Surveillance du

Secteur Financier on 15 March 2024.

Taking into consideration the intention to introduce the bonds to the

listing on the regulated markets in Luxembourg and in Warsaw, the

Management Board of the Bank informs as follows:

1. Subscription opening date: 9 January 2025

2. Subscription closing date: 9 January 2025

3. Bonds allocation date: 9 January 2025

4. The number of bonds covered by the subscription: 7,500 bonds

5. Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the

tranches the number of allocated bonds was lower than the number of

subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the

reduction rate of: 63.24 %

6. The number of bonds subscribed: 20,405 bonds

7. The number of bonds which we allocated within the subscription: 7,500

bonds

8. The price of acquisition of the bonds: 99.952 % par value

9. The margin determining the interest rate for the bonds was set at 105

bps

10. Notes were issued with 3 years and 5 moths tenor with an option for

a call after 2 years and 5 moths years since issuance

11. The number of persons which subscribed the bonds in specific

tranches: 118 persons

12. The number of persons to whom the bonds were allocated within the

subscription in specific tranches: 104 persons

13. The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting

agreement: not applicable

14. The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of

number of bonds under the offering and the issue price: EUR 749,640,000

(in words: seven hundred forty nine million six hundred forty thousand

euro) is equal to PLN 3,208,009,416 according to average NBP exchange

rate as of 9 January 2025

15. The total costs which were included in the issuance costs: the Bank

will disclose such information in an updated current report after it has

received and accepted all the invoices connected with the issuance

16. The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank

will disclose such information in an updated current report after it has

received and accepted all the invoices connected with the issuance

17. The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be

made to the Bank's account.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz