PKO BP SA (4/2025) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Raport nr 4/2025 - Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 16 stycznia 2025 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje uprzywilejowane (senior preferred notes), o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 750.000.000 EUR, co stanowi równowartość 3.196.500.000 PLN według średniego kursu NBP z 16 stycznia 2025 r.,

b) kupon: (i) przez okres dwóch lat i pięciu miesięcy od daty emisji - stały, wynoszący 3,375% w skali roku, płatny rocznie (z wyjątkiem pierwszego okresu trwającego pięć miesięcy), (ii) przez okres 1 roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1,05%, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 16 stycznia 2025 r.,

d) data wykupu obligacji: 16 czerwca 2028 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 16 czerwca 2027 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 426.200 PLN według średniego kursu NBP z 16 stycznia 2025 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7.500 sztuk,

h) seria: 5,

i) kod ISIN: XS2965663656.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 16 stycznia 2025 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie A3.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Report No. 4/2025 - Admission to the trading on Luxembourg Stock

Exchange of senior preferred bonds with a total nominal value of EUR

750,000,000 issued under the EMTN Programme

Legal basis:

Paragraph 17 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March

2018 on the current and periodic information published by issuers of

securities and the conditions for considering as equivalent the

information required by law of a non-member state

the Report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") hereby announces

that on 16 January 2025 senior preferred bonds issued under EMTN

Programme have been admitted to the trading on Luxembourg Stock Exchange

with the following parameters:

a) aggregate nominal amount: EUR 750,000,000 which is equal to PLN

3,196,500,000 according to average NBP exchange rate as of 16 January

2025,

b) coupon: (i) during the first two years and five months since the

issue date - fixed in the amount of 3.375% p.a., payable annually, (ii)

during the last year - floating, based on 3M EURIBOR plus a margin of

1.05% p.a., payable quarterly,

c) issue date: 16 January 2025,

d) maturity date: 16 June 2028,

e) optional redemption date following call from issuer: 16 June 2027,

f) par value of one bond: EUR 100,000 which is equal to PLN 426.200

according to average NBP exchange rate as of 16 January 2025,

g) number of bonds admitted to trading: 7,500 bonds,

h) series: 5,

i) ISIN code: XS2965663656.

The admission to trading date and the date of the first listing is: 16

January 2025.

Rating agency Moody's Investors Service assigned to the above-mentioned

issue credit rating of A3.

The bonds are governed by English law with exception of the status of

the bonds, waiver of set-off rights and the provision concerning

acknowledgement of the decision of resolution authority concerning

bail-in redemption or conversion of the bonds, which are governed by

Polish law.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz