PKO BP SA (52/2024) Przeprowadzenie emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 1.500.000.000 zł

Raport nr 52/2024 - Przeprowadzenie emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 1.500.000.000 zł

Podstawa prawna:

§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 49/2024, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 8 października 2024 r. zakończył się proces budowania księgi popytu dla 10-letnich podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 1.500.000.000 zł.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu: 8 października 2024 r.,

2. data zakończenia procesu budowania księgi popytu: 8 października 2024 r.,

3. data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 8 października 2024 r.,

4. liczba papierów wartościowych objętych procesem budowania księgi popytu: 3.000 sztuk,

5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 8,56 %,

6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach procesu budowania księgi popytu: 3.281 sztuk,

7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu: 3.000 sztuk,

8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej,

9. marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie 220 punktów bazowych,

10. obligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach, a następnie w każdym roku po upływie 5 lat od daty emisji do daty wykupu (16 października 2029 r., 16 października 2030 r., 16 października 2031 r., 16 października 2032 r., 16 października 2033 r.). W sytuacji kiedy Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda decyzji o udzieleniu zgody na kwalifikowanie obligacji jako instrumentów w Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR lub wyda decyzję o odmowie udzielenia zgody Bank może dokonać wcześniejszego wykupu obligacji w dniu 7 stycznia 2025 r.

11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte procesem budowania księgi popytu w poszczególnych transzach: 36 podmiotów,

12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu w poszczególnych transzach: 36 podmiotów,

13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,

14. wartość przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.500.000.000 zł (słownie: jeden miliard pięćset milionów złotych), 15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,

16. średni koszt przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,

17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz