PKO BP SA (7/2025) Koszty emisji podporządkowanych 10-letnich obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 1.500.000.000 zł

Raport nr 7/2025 - Koszty emisji podporządkowanych 10-letnich obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 1.500.000.000 zł

Podstawa prawna:

§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 52/2024 dotyczącego emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 1.500.000.000 zł (emisja realizowana w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym), Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji podporządkowanych 10-letnich obligacji kapitałowych w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 76.816,24 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) promocji oferty: nie dotyczy,

d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 60.823,50 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 137.639,74 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:

Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty oraz wydatki poniesione z tytułu doradztwa prawnego zostały rozliczane w czasie odpowiednio - liniowo do końca 2024 roku (część kosztów wymienionych w literze a), przez cały okres życia wyemitowanej obligacji (część kosztów z litery a i koszty wymienione w literze d).

3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 45,88 PLN.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Report No. 7/2025 - Cost of the 10 years subordinated capital bonds

issue with the total nominal value of PLN 1,500,000,000

Legal basis:

Paragraph 16 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March

2018 on the current and periodic information published by issuers of

securities and the conditions for considering as equivalent the

information required by law of a non-member state

the Report:

With regard to the report No. 52/2024 concerning the issue of

subordinated capital bonds with a total nominal value of PLN

1,500,000,000 (the issuance of notes was carried out under Programme for

the issue of own bonds on the domestic market), the Management Board of

PKO Bank Polski S.A. ("Bank") informs as follows:

1. The total costs which were included in the issuance costs of 10 years

subordinated capital bonds divided into the following categories:

a) costs of preparing and conducting the offer: PLN 76,816.24,

b) costs of remuneration of underwriters: N/A,

c) costs of promotion: N/A,

d) costs of prospectus and supplement preparation including advisory

costs: PLN 60,823.50.

Total expenses mentioned above paid for subscriptions of bonds amounted

to PLN 137,639.74 gross (VAT included).

2. Cost recognition in the accounting records and financial statement of

the issuer is as follows:

Expenses related to the work on the preparation and conduct of the

offering and expenses incurred for legal advice were settled over time,

respectively - on a straight-line basis until the end of 2024 (part of

the costs listed in letter a), over the entire life of the issued bond

(part of the costs listed in letter a and the costs listed in letter d).

3. The average cost of subscription per one subscribed bond: PLN 45.88.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz