RONSON (10/2024) Podsumowanie emisji obligacji serii Y

Zarząd Ronson Development SE („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 24 września 2024 r. (data dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ostatecznego rozrachunku obligacji) Spółka wyemitowała 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) obligacji serii Y („Obligacje”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 160.000.000 PLN (sto sześćdziesiąt milionów złotych).

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 30 sierpnia 2024 r. i zakończyła się w dniu 12 września 2024 r.;

2. Data przydziału Obligacji:

Przydział Obligacji nastąpił w dniu 24 września 2024 r.;

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją:

W ramach oferty Emitent oferował do 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) Obligacji;

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy:

Średnia stopa redukcji wyniosła 20,17 %;

5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W wyniku Oferty przydzielonych zostało łącznie 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) Obligacji;

6. Ceny, po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane):

Obligacje były nabywane (obejmowane) po 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację;

7. Wartość nominalna Obligacji:

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych). Wartość nominalna wszystkich Obligacji wynosi 160.000.000 zł (sto sześćdziesiąt milionów złotych);

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje:

Zapisy na Obligacje złożyło 156 osób (podmiotów);

9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje:

Obligacje zostały przydzielone 127 osobom (podmiotom);

10. Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Emitent przydzielił 7 633 sztuk Obligacji podmiotowi powiązanemu z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, którym była firma inwestycyjna świadcząca na rzecz Emitenta usługę oferowania Obligacji;

11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 2.622.412,00 PLN. Na koszty emisji składają się koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty, sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa w wysokości 2.622.412,00 PLN, promocji oferty w wysokości 0 PLN (zero złotych). Koszty Emitenta związane z oferowaniem Obligacji są rozliczane w czasie przez okres do dnia wykupu Obligacji.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz