UniCredit lender issues EUR 2 bln total in two tranches of senior bonds

Italian banking group UniCredit listed on Warsaw Stock Exchange has issued senior bonds in two tranches with a total value of EUR 2 billion, the lender said in a market filing.


UniCredit has issued senior bonds in two tranches, comprising bonds totalling EUR 1 billion with a 6-year maturity, with an option for early redemption after 5 years, and EUR 1 billion with a 10-year maturity, targeted at institutional investors.

The issue was carried out following a book-building process, which attracted total demand of approximately EUR 5.8 billion, with over 300 orders from institutional investors.

It was indicated that UniCredit Bank GmbH acted as the sole global coordinator of the issue and joint bookrunner, together with ABN AMRO, BBVA, BNP PARIBAS, Erste Group, IMI - Intesa Sanpaolo, LBBW, Natixis, NatWest and JP Morgan.

The expected ratings for the issue are Baa1 (Moody's) / BBB+ (S&P) / BBB+ (Fitch).

The bonds will be listed on the Luxembourg Stock Exchange.

alk/ ao/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5630 0,20%
1 EUR 4,2634 0,32%
1 GBP 4,9272 -0,24%
100 JPY 2,5115 0,18%
1 USD 3,6137 0,13%