Profil:
UniCredit SpAUniCredit wyemitował 12-letnie obligacje o wartości 1 mld euro
Włoski bank UniCredit wyemitował 12-letnie obligacje o wartości 1 mld euro - poinformował UniCredit w komunikacie. Emisja obejmuje obligacje o stałym oprocentowaniu wynoszącym 4,175 proc. rocznie do czerwca 2032 roku, sprzedawane po 99,928 proc. ich wartości nominalnej.
Jak podał UniCredit, emisja spotkała się z bardzo mocnym popytem ze strony około 200 inwestorów instytucjonalnych, a łączna wartość złożonych przez nich zapisów sięgnęła pond 3,4 mld euro.
Ostateczny przydział obligacji sprawił, że 67 proc. oferty trafiło do funduszy inwestycyjnych. Patrząc geograficznie - po 33 proc. oferowanych papierów obejmą inwestorzy z Wielkiej Brytanii i Francji, a 9 proc. oferty trafi do regionu Niemcy/Austria/Szwajcaria.
UniCredit Bank GmbH pełnił rolę wyłącznego koordynatora globalnego, a także współprowadzącego księgę popytu razem z Barclays, HSBC, ING, Mediobanca, Santander, SocGen i Toronto Dominion.
Obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. (PAP Biznes)
pr/
