VICTORIA DOM (17/2025) Podsumowanie emisji obligacji serii P2024D

Zarząd Victoria Dom S.A. („Spółka” lub „Emitent”), na podstawie § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, poniżej przekazuje informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej obligacji serii P2024D („Obligacje”), emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji („Program”) objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 listopada 2024 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 26 sierpnia 2025 r.

Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 09 września 2025 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych

Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Zarząd Spółki w dniu 11 września 2025 r.

Ostateczny (bezwarunkowy) przydział Obligacji został dokonany w dniu 17 września 2025 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją

W ramach oferty publicznej Emitent oferował do 88.597 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 88.597.000zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy

Średnia stopa redukcji wyniosła: 65,40%.

Emitent dokonał przydziału Obligacji wyłącznie tym Inwestorom, którzy w złożonych formularzach zapisu wskazali Marżę równą ostatecznie ustalonej przez Emitenta (4,10%).

5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

W ramach oferty przydzielonych zostało 88.597 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 88.597.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

6. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane

Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji i wyniosła 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.

7. Wartość nominalna papierów wartościowych

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł.

Wartość nominalna wszystkich Obligacji: 88.597.000,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

Zapisy na Obligacje złożyło 1562 Inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach

Obligacje zostały przydzielone 1004 Inwestorom.

10. Informacja, czy osoby, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Przydzielono 220 Obligacji podmiotom powiązanym ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję

Spółka nie zawierała umów o subemisję.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje informacje na temat ostatecznej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji łącznie 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024A – P2024D („Obligacje z Programu”), wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu, którego realizacja, w związku z wykorzystaniem całej puli obligacji z Programu, została zakończona w dniu 17 września 2025 r.

Emitent po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Obligacji z Programu informuje, że łączna wysokość ostatecznych kosztów emisji Obligacji z Programu wyniosła 10.150.127,94 zł, w tym z tytułu:

(a) przygotowania i przeprowadzenia emisji Obligacji z Programu: 9.822.585,22 zł;

(b) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 229.849,20 zł;

(c) promocji emisji Obligacji z Programu: 97.693,52 zł.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z emisjami Obligacji z Programu.

Koszty Programu w wysokości 9.822.585,22 zł są uwzględniane przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu emisji obligacji, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie są odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat w pozycji kosztów finansowych w okresie od daty emisji do daty wykupu obligacji. Pozostałe koszty Programu w kwocie 327.542,72 zł obciążają bieżące koszty ogólnego zarządu.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz