VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA (6/2025) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii P2024B oraz zatwierdzenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2024B

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Victoria Dom S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 21 listopada 2024 r. w sprawie zatwierdzenia prospektu Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego, informuje, że 13 marca 2025 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii P2024B oraz zatwierdzenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2024B ("Obligacje"). Obligacje będą oferowane w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji ("Program") objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 listopada 2024 r. ("Prospekt"). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://www.victoriadom.pl/trzeci-publiczny-program-emisji-obligacji/).

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zostanie zaoferowanych do 100.000 niezabezpieczonych Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, z zastrzeżeniem, że na warunkach określonych w Prospekcie Spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem emisji do nie więcej niż 180.000 Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda ("Zwiększenie Oferty").

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane. Emitent dołoży wszelkich starań, aby Obligacje były przedmiotem obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - w ramach rynku Catalyst.

Emitent informuje, że Obligacje będą oferowane po stałej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wynosi 1.000 zł. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi - do 100.000.000 zł, a w przypadku Zwiększenia Oferty - do 180.000.000 zł.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę w wysokości nie niższej niż 4,30% i nie wyższej niż 4,80%. Marża zostanie określona przez Emitenta w dniu warunkowego przydziału Obligacji w oparciu o wynik procesu składania zapisów na Obligacje. Informacja o ostatecznej wysokości marży zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (https://www.victoriadom.pl/trzeci-publiczny-program-emisji-obligacji/).

Termin zapadalności Obligacji został ustalony na 07 października 2028 r., przy czym obowiązkowy częściowy wcześniejszy wykup Obligacji zostanie dokonany w drodze wykupu co najmniej 33% sztuk pierwotnie wyemitowanych Obligacji w terminie 3 lat od dnia emisji, tj. w dniu 07 kwietnia 2028 r. Obowiązkowy wcześniejszy wykup może również zostać zrealizowany poprzez obniżenie wartości nominalnej Obligacji.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii P2024B wraz z Podsumowaniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki (https://www.victoriadom.pl/trzeci-publiczny-program-emisji-obligacji/).

Informacja ta stanowi, w opinii Zarządu Spółki, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1