Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec kwietnia '25 wyniosła 7,19 mld zł

Jak podano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2025 r. składało się 6.306,0 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 23,0 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 22,2 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 43,9 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 56,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 3,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 147,2 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 227,7 mln zł w Alphaset FIZ oraz 360,6 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS).

„Ostatni miesiąc przyniósł kolejny nowy rekord wszechczasów na warszawskiej giełdzie – WIG przebił poziom 100.000 pkt. Na innych rynkach, a w szczególności na nowojorskiej giełdzie, sytuacja nadal nie była aż tak korzystna, szczególnie na początku kwietnia, kiedy prezydent D. Trump ogłosił zamiar wprowadzenia wysokich ceł" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

Dodał, że stopy zwrotu głównych indeksów giełdowych wyniosły w br.: S&P500 - 5,3 proc., Nasdaq -9,7 proc., DAX +13,0 proc., CAC +2,9 proc. Polskie akcje cały czas zaskakiwały in plus.

"Wprawdzie początek miesiąca przyniósł (w ślad za rynkami globalnymi) istotną korektę, ale w kolejnych tygodniach kursy naszych walorów zyskały na wartości mocniej niż można było zakładać w najbardziej pozytywnych scenariuszach (głównie dzięki napływowi kapitału zagranicznego). WIG zamknął kwiecień na poziomie 98,7 tys. pkt., aż +24,1 proc. w 2025 r., bijąc w trakcie miesiąca historyczny rekord z marca. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się: mBank (+50 proc.), Orlen (+45 proc.) i Pekao (+37 proc.), a najgorzej Kruk (-4 proc.) i LPP (+1 proc.)" - powiedział.

Wskazał, że szeroki rynek polskich spółek zachował się również powyżej oczekiwań. sWIG80 osiągnął 27,6 tys. pkt., +16,8 proc. w br. Jeszcze lepiej zaprezentował się mWIG40, który wzrósł o 24,1 proc. Najjaśniejszymi gwiazdami GPW były m.in. spółki z sektora zbrojeniowego, jak Lubawa (+128 proc.). Najbardziej straciły na wartości Selvita (-33 proc.) czy Captor (-25 proc.).

"Na rynkach obligacji skarbowych był to udany miesiąc, szczególnie w Polsce. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich obniżyła się 4,16 proc., niemieckich do 2,44 proc., a polskich (w związku zapowiedzią obniżki stóp przez RPP) najbardziej istotnie do 5,20 proc., co spowodowało skokową poprawę wyników funduszy obligacji skarbowych, do nawet ponad 6 proc. w br." - powiedział Sebastian Buczek.

"Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych krótkoterminowych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie +2,4-2,7 proc. w br." - dodał.

Podał, że w przypadku surowców zanotowano wahania cen. Wartość złota zwyżkowała do nowego rekordu wszechczasów, kończąc miesiąc na poziomie 3.319 dolarów (aż +26 proc.). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – straciła na wartości do 32,5 USD za uncję (+11 proc.). Ropa naftowa istotnie potaniała do 58 dolarów (-19 proc.). Miedź wahała się w przedziale 4,1-4,9, kończąc miesiąc na poziomie 4,6 dolarów za funt (+14 proc.).

"Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w kwietniu wyniosło +11 mln zł (realizacja zysków przez jednego dużego klienta instytucjonalnego w ramach portfeli asset management). Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, szczególnie: QUERCUS Absolutny (+13,20 proc.), QUERCUS Obligacji Skarbowych (+6,15 proc.), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+2,69 proc.) czy QUERCUS Akumulacji Kapitału (+2,42 proc.)" - powiedział.

Wskazał, że według wstępnych szacunków, na koniec kwietnia 2025 r. DI Xelion posiadał 5,4 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2,1 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.

"Czego oczekiwać w dalszej części roku? W największym skrócie: zakładamy nadal podwyższoną zmienność na rynkach, niższe stopy procentowe i koniec wojny w Ukrainie. Według naszych założeń, w 2025 r. fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i szczególnie obligacji skarbowych, pokonają oprocentowanie depozytów. Nadal zachęcamy do uruchamiania środków znajdujących się na niskooprocentowanych kontach w bankach. Zarówno złotowych, jak i dolarowych czy eurowych" - powiedział Buczek. (PAP Biznes)

alk/ ana/