Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w sierpniu do 396,9 mld zł - IZFiA
Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w sierpniu o 1,4 proc. mdm, do 396,9 mld zł, bijąc rekord z lutego. Aktywa wzrosły o 5,3 mld zł i ponownie znalazły się na najwyższym poziomie w historii - wynika z komunikatu Analiz.pl, na podstawie danych IZFiA.
"Wzrostowi w sierpniu sprzyjała zarówno dobra koniunktura rynkowa, jak i napływ nowych środków. Nie był to jednak miesiąc udany dla wszystkich klientów TFI. W sierpniu nieco ponad połowa analizowanych przez nas krajowych i luksemburskich funduszy inwestycyjnych (w PLN) wypracowała dodatnią stopę zwrotu. Szacujemy, że TFI zarobiły dla swoich klientów ok. 350 mln zł zysków, a saldo wpłat i wypłat wyniosło niemal 5 mld zł" - napisano w komunikacie Analiz.pl.
Jak dodano, najwyższą dynamikę aktywów odnotowały w sierpniu fundusze rynku surowców, które w miesiąc powiększyły aktywa o 8,8 proc. do 3,2 mld zł i jest to zasługa głównie bardzo dobrych wyników inwestycyjnych. Sierpień był bowiem wyjątkowo udany dla inwestujących na rynku metali szlachetnych, a zwłaszcza w akcje górników złota i srebra. W ujęciu średnim w tej grupie produktów zyski przekroczyły 13 proc., najwięcej od marca tego roku (11 proc.).
Z komunikatu wynika, że wzrost aktywów (+2,8 proc. mdm) zanotowały też fundusze dłużne, które na koniec miesiąca miały w portfelach łącznie 188,7 mld zł. Ich udział w rynku wzrósł do 47,5 proc.
"To głównie efekt wysokich (+4,4 mld zł) napływów nowych środków szczególnie do funduszy obligacji krótkoterminowych (2,6 mld zł). Sprzyjające były także warunki rynkowe, średnie stopy zwrotu funduszy dłużnych polskich wyniosły 0,3-0,5 proc. (w zależności od grupy)" - napisano.
Niewielki wzrost aktywów odnotowały także fundusze PPK zarządzane przez TFI. W miesiąc ich aktywa przyrosły o 0,6 proc. (+0,22 mld zł) głównie dzięki wpłatom pracowników i pracodawców (prawie +0,5 mld zł netto).
Dodatnią dynamikę utrzymały też fundusze mieszane, których aktywa wzrosły o 0,3 proc. mdm do 48,5 mld zł, także zasilone sporymi napływami od klientów (+0,2 mld zł). Spadek aktywów o -1 proc. mdm (-0,4 mld zł) zanotowały natomiast fundusze akcyjne, przy czym spadek ten dotyczył funduszy akcji polskich, których portfele skurczyły się o ponad -0,6 mld zł (-2,5 proc. mdm).
"To efekt zarówno odpływu środków (-40 mln zł), jak i fatalnej koniunktury na GPW. Główne indeksy znalazły się pod kreską, a katalizatorem korekty były zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące drastycznej podwyżki podatku CIT dla instytucji finansowych, które pociągnęły w dół kursy banków, a te indeks WIG20, który stracił ponad 5 proc. Fundusze akcji zagranicznych zanotowały wzrost aktywów o +0,2 mld zł (+0,9 proc. mdm)" - dodano.
Najwięcej aktywów w segmencie rynku kapitałowego pod zarządzaniem posiada - jak podano - PKO TFI (70,4 mld zł). Na kolejnych miejscach znajdują się Goldman Sachs TFI z 39,4 mld zł oraz Pekao TFI z 38,2 mld zł. Na rynku funduszy aktywów niepublicznych liderem pozostaje PFR TFI, którego fundusze zgromadziły 18,9 mld zł.
Jak podano, w sierpniu największy przyrost aktywów w ujęciu nominalnym zanotowały: PKO TFI (+1,8 mld zł) oraz Pekao TFI (+0,6 mld zł). Spadek aktywów zanotowało osiem TFI, z czego największy – Allianz Polska TFI (-75 mln zł). (PAP Biznes)
doa/ gor/
