Warunki wymiany akcji PZU na akcje Pekao w I-II kw. '26 - Stypułkowski

"Zakładamy, że cała transakcja miałaby szansę zmaterializować się na przełomie pierwszego i drugiego półrocza przyszłego roku" - powiedział Stypułkowski na konferencji.

"Przy tym scenariuszu postępowania więcej zdarzeń musi się dokonać po stronie PZU. Pekao w samą transakcję mogłaby wstąpić w momencie, w którym zaproponowałoby parytet wymiany. Oceniam, że będzie to mniej więcej pierwszy kwartał przyszłego roku (...) oczekuję, że będzie to koniec pierwszego kwartału, może początek drugiego kwartału przyszłego roku" - dodał.

Prezes podał, że jednym z elementów planowanej transakcji jest zapowiedziany przez MF projekt ustawy mającej na celu wpisanie banku do wykazu spółek z zakazem zbycia akcji SP.

Na początku czerwca PZU SA i Bank Pekao podpisały porozumienie o współpracy, która docelowo ma doprowadzić do reorganizacji i zwiększenia efektywności grupy kapitałowej. Podano, że efektem potencjalnej transakcji będzie uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 miliardów złotych.

Na czele nowej grupy ma stać bank, a nie ubezpieczyciel. By to osiągnąć, najpierw konieczny będzie podział PZU SA poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Następnie spółka holdingowa PZU SA zostanie połączona z Bankiem Pekao SA jako podmiotem przejmującym. Docelowo na GPW notowana będzie jedna spółka.

Akcjonariusze PZU SA (spółki holdingowej) otrzymają akcje Pekao obecnie posiadane przez PZU, a także nowo wyemitowane akcje Pekao.

Po całej transakcji udział Skarbu Państwa w nowym podmiocie wynieść ma około 27 proc.(PAP Biznes)

seb/ gor/