ZABKA GROUP SA (ŻABKA) (11/2024) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z instytucjami finansującymi grupę kapitałową Emitenta

Zabka Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu ("Spółka" lub "Emitent") informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2024 r. aneksu ("Aneks") do umowy kredytu (ang. senior facilities agreement) z dnia 9 stycznia 2023 r. (zmienionej aneksem z dnia 8 maja 2023 r.) ("Umowa Kredytu"), której stronami są m. in. Spółka, Żabka Polska sp. z o.o., ING Bank N.V., London Branch (jako agent i agent zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe ("Instytucje Finansujące").

Na podstawie Aneksu, Umowa Kredytu została zmodyfikowana w szczególności w zakresie:

(1) ograniczenia katalogu zabezpieczeń do (a) zastawów ustanowionych na udziałach lub akcjach w spółkach bezpośrednio zależnych od Emitenta oraz udziałach Żabka Automatic Logistics sp. z o.o., oraz (b) gwarancji udzielonych przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta oraz inne istotne spółki zależne;

(2) zniesienia ograniczeń w zakresie m. in. przekazywania środków oraz zbywania aktywów pomiędzy członkami grupy kapitałowej Emitenta ("Grupa");

(3) umożliwienia członkom Grupy emisji niezabezpieczonych obligacji do łącznej kwoty 1.000.000.000 złotych w ramach istniejących limitów zadłużenia; oraz

(4) zmiany oprocentowania finansowania wynikającego z Umowy Kredytu poprzez zmniejszenie marży kredytowej o 75 bps, co uwzględniając wcześniejszy spadek marży od dnia 17 października 2024 r. o dodatkowe 25 bps w związku z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, skutkuje łącznym spadkiem marży kredytowej o 100 bps.

W ramach Aneksu zmieniono także inne postanowienia Umowy Kredytu, które nie wpływają znacząco na jej ogólne warunki, lecz m.in. dostosowują treść Umowy Kredytu do sytuacji oraz aktualnych potrzeb Spółki.

Zmiany Umowy Kredytu, o których mowa powyżej weszły w życie w dacie zawarcia Aneksu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Current report No. 11/2024 16 December 2024

Conclusion of an annex to the facilities agreement with institutions

financing the Issuer's capital group

Legal basis: Article 17(1) MAR - inside information

Zabka Group SA with its registered office in Luxembourg (the _quot;Company_quot;

or the _quot;Issuer_quot;) reports that on 16 December 2024, it concluded an annex

(the _quot;Annex_quot;) to the senior facilities agreement of 9 January 2023 (as

amended by an annex of 8 May 2023) (the _quot;Facilities Agreement_quot;), the

parties to which include the Company, Żabka Polska sp. z o.o., ING Bank

N.V., London Branch (as agent and collateral agent) and other financial

institutions (the _quot;Financing Institutions_quot;).

Pursuant to the Annex, the Facilities Agreement was amended in

particular with regard to:

(1) limitation of the collateral catalog to (a) pledges established on

shares of direct subsidiaries of the Issuer and shares of Żabka

Automatic Logistics sp. z o.o., and (b) guarantees provided by direct

subsidiaries of the Issuer and other material subsidiaries;

(2) removal of restrictions on, among other things, transfer of funds

and disposal of assets between members of the Issuer's capital group

(the _quot;Group_quot;);

(3) allowing Group members to issue unsecured bonds up to a total amount

of PLN 1,000,000,000 within the existing limits of indebtedness; and

(4) change of the interest rate on the financing under the Facilities

Agreement by reducing the facilities margin by 75 bps, which, taking

into account the earlier decrease of the margin from 17 October 2024 by

an additional 25 bps in connection with the admission of the Company's

shares to trading on the Warsaw Stock Exchange, results in a total

decrease of 100 bps of the facilities margin.

The Annex also amended other provisions of the Facilities Agreement that

do not significantly affect its general terms but, among other things,

adjust the content of the Facilities Agreement to the situation and the

Company's current needs.

The amendments to the Facilities Agreement referred to above entered

into force on the date of execution of the Annex.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz