Zielone obligacje Polenergii o wartości 750 mln zł zadebiutowały na rynku Catalyst

„Zamknęliśmy ostatecznie tę emisję na poziomie 750 mln zł na takich warunkach, jakich sobie życzyliśmy, wychodząc do rynku” - powiedział podczas spotkania zorganizowanego z okazji debiutu obligacji Adam Purwin, prezes Polenergii.

W październiku ubiegłego roku firma energetyczna Polenergia po raz pierwszy w swojej historii przeprowadziła emisję zielonych obligacji. W wyniku znaczącego zainteresowania inwestorów grupa zwiększyła kwotę emisji z 500 mln zł do 750 mln zł. Obligacje trafiły łącznie do 57 inwestorów, w tym subfunduszy. Ich oprocentowanie jest zmienne i równa się stawce WIBOR 6M, powiększonej o 2,7 punktu procentowego. Planowana data wykupu to 16 października 2029 r.

Prezes Polenergii wyraził również chęć kolejnych emisji obligacji.

"Chciałbym, aby to nie była pierwsza i ostatnia emisja. Chcemy na tym rynku być i chcemy pokazać na nim potencjał firmy” - powiedział Purwin.

Głównym celem emisji obligacji było pozyskanie środków na finansowanie projektów offshore – Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o łącznej mocy 1,44 GW, rozwijanych wspólnie z norweskim Equinor. Energia z obu farm ma zasilić ponad 2 mln gospodarstw domowych w Polsce. Pierwszy prąd z obu farm ma popłynąć w 2027 roku, a komercyjny etap użytkowania rozpocznie się w 2028 r.

„Bez Polenergii transformacja energetyczna w Polsce byłaby prawdopodobnie trudna do zrealizowania. To co jest naszą największą ambicją i to na co służą środki z zielonych obligacji, zmieni całkowicie obraz Polski. Obraz, który jest dzisiaj dosyć smutny, jeżeli chodzi o to, jak powstaje energia. Obraz ten będzie zupełnie inny w sytuacji, w której nasze projekty offshorowe zostaną oddane do użytku” – powiedział prezes Polenergii.

Prezes grupy zapowiedział również kolejny projekt.

"Mamy też kolejny projekt o bardzo dużej skali w fazie koncepcyjnej. Pojawiają się już pewne jaskółki co do tego, jak mógłby on być realizowany" - powiedział.

Podczas debiutu, prezes GPW Tomasz Bardziłowski poinformował, że warszawska GPW chce rozwijać finansowanie dla spółek, które inwestują w energię odnawialną.

"To wszystko (emisja obligacji - przyp. PAP Biznes) posłuży do tego, żeby Polska rozwijała się na poziomie energii odnawialnej, żeby rozwijała się również na Bałtyku" - powiedział prezes Bardziłowski.

"Rynek Catalyst i jego rozwój to dla nas strategicznie priorytetowe zadanie na ten rok i na przyszłość. Obecnie mamy 139 emitentów obligacji, a łączna wartość emisji, włącznie z emisjami skarbowymi, to ponad 1.500 mld zł, z czego mniej niż 100 mld zł to obligacje korporacyjne, a na tym segmencie nam zależy, w tym szczególności na podsegmencie zielonych obligacji" - dodał prezes giełdy. (PAP Biznes)

hel/ osz/