Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w listopadzie do 375,1 mld zł - IZFiA
W listopadzie 2024 r. aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych powiększyły się o 5,68 mld zł, czyli o 1,5 proc. mdm, do 375,1 mld zł i był to najlepszy miesiąc pod względem przyrostu aktywów od czerwca - wynika z danych IZFiA.
"Listopad 2024 r. był udany dla krajowych TFI. Aktywa funduszy inwestycyjnych rosły bowiem zarówno dzięki napływom, jak i dodatnim wynikom zarządzania" - napisano w raporcie.
Podano, że listopad jest 21. z rzędu miesiącem ze wzrostem aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych, które w ujęciu od początku roku powiększyły się łącznie o 54,8 mld zł.
Poinformowano, że listopadowy wynik to w dużej mierze efekt dodatnich wyników zarządzania.
"Nastroje inwestorów zdominowały wyniki wyborów prezydenckich w USA. Zwycięstwo Donalda Trumpa wywołało eksplozję optymizmu na nowojorskiej giełdzie, co przełożyło się na znaczące wzrosty indeksów w Stanach Zjednoczonych" - napisano w raporcie.
"Słabiej radziły obie rynki akcji w Europie, a zwłaszcza GPW. Złoto, które w ostatnich miesiącach było świecącą gwiazdą, w listopadzie nieco utraciło blask, ale za to do formy wróciły obligacje. To znalazło odbicie w stopach zwrotu klientów TFI. W listopadzie jedynie 15 proc. krajowych funduszy inwestycyjnych zanotowało straty. Szacujemy, że wyniki zarządzania powiększyły w listopadzie stan aktywów krajowych funduszy łącznie o ok. 3 mld zł wobec ujemnego wyniku (-3 mld zł) miesiąc wcześniej" - dodano.
W listopadzie fundusze inwestycyjne pozyskały łącznie 2,2 mld zł nowego kapitału (w porównaniu do 3,7 mld zł w październiku).
"Wynik ten byłby wyższy, gdyby nie wypłata środków przez Grupę PZU z własnego funduszu dłużnego (-0,8 mld zł). Sprzedaż netto wyłącznie w segmencie produktów detalicznych przekroczyła 2,6 mld zł" - napisano w raporcie.
W listopadzie do łask wróciły obligacje, szczególnie długoterminowe.
"Indeks IROS, obejmujący polskie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu, wzrósł o ponad 1,7 proc. To znalazło odbicie w stopach zwrotu funduszy dłużnych. Na ponad 250 produktów z tego segmentu rynku zaledwie kilka znalazło się pod kreską. Szczególnie udany był to miesiąc dla funduszy obligacji długoterminowych (z wyższym ryzykiem stopy procentowej), inwestujących zarówno w Polsce, jak i za granicą" - napisano w raporcie.
W listopadzie saldo wpłat i wypłat w segmencie funduszy dłużnych było znacznie mniejsze niż w poprzednich miesiącach, bo wyniosło 1,3 mld zł (wobec 3,1 mld zł w październiku). Niezmiennie najwięcej nowych środków (0,65 mld zł) trafiło do funduszy obligacji krótkoterminowych, czyli tych o niższym ryzyku stopy procentowej.
Wzrost aktywów funduszy dłużnych sięgnął w listopadzie niemal 3,2 mld zł (+2,1 proc. mdm), do niemal 152 mld zł.
Podano, że zachowanie indeksów giełdowych znalazło odbicie w stopach zwrotu funduszy akcyjnych.
"Dopisali też sami klienci, którzy w listopadzie do funduszy akcji wpłacili łącznie ponad 270 mln zł netto, co było najlepszym wynikiem w tym roku. W rezultacie obu czynników (napływów i dodatnich wyników zarządzania) w listopadzie aktywa funduszy akcyjnych wzrosły o ponad 1,1 mld zł (+3 proc. m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 38,1 mld zł" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)
seb/ asa/
