DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA głównie rosną; dane o CPI w USA w centrum uwagi
Kontrakty w USA głównie zwyżkują, a indeksy w Europie są na plusach. Inwestorzy oceniają odczyt CPI w USA za kwiecień, a także informacje dotyczące deeskalacji napięcia na linii USA-Chiny. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,17 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,27 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,37 proc.
Ceny konsumpcyjne w USA w kwietniu wzrosły o 2,3 proc. w ujęciu rdr, a mdm spadły o 0,2 proc. Oczekiwano +2,4 proc. rdr i +0,3 proc. mdm. Inflacja bazowa wzrosła o 0,2 proc. mdm i 2,8 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +2,8 proc. rdr.
Inwestorzy oceniają informacje dotyczące relacji na linii USA-Chiny. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział we wtorek, że efektem negocjacji handlowych z Chinami jest wypracowanie mechanizmu unikania eskalacji w dwustronnych relacjach. W weekend delegacje USA i Chin ustaliły, że od środy oba kraje na 90 dni obniżą wzajemne cła o 115 pkt. proc.
Ekonomiści Goldman Sachs obniżyli szacowane ryzyko recesji w USA do 35 proc. z 45 proc. po ogłoszeniu umowy ws. obniżenia ceł wzajemnych przez USA i Chiny na 90 dni.
Stratedzy Goldman Sachs Group pod przewodnictwem Davida Kostina podnieśli swój trzymiesięczny cel dla S&P 500 do 5.900 punktów. To wskazuje na wzrost o mniej niż 1 proc. od obecnych poziomów.
Analitycy oceniają, że chociaż 90-dniowa przerwa jest mile widziana, nie zmieniła ona szerszego obrazu.
„Wyzwania się nie skończyły. Deeskalacja była o wiele silniejsza niż oczekiwano, ale trzeba pamiętać, że gospodarka USA nadal boryka się ze średnimi efektywnymi taryfami wynoszącymi ponad 13 proc.” — powiedział Frederique Carrier, szef strategii inwestycyjnej w RBC Wealth Management.
„Musimy pamiętać, że średnie cła USA nadal utrzymują się na poziomie, jakiego nie widzieliśmy od 1941 r. Istnieją nadal obawy o spowolnienie handlu” — powiedział Nick Saunders, dyrektor generalny wiodącej platformy obrotu akcjami Webull UK.
W czwartek rynki śledzić będą wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej USA Jerome’a Powella.
Według danych zebranych przez LSEG, inwestorzy spodziewają się, że Rezerwa Federalna USA dokona dwóch obniżek stóp procentowych o 25 pb. do końca 2025 r., a pierwsza obniżka miałaby nastąpić we wrześniu.
Inwestorzy czekają teraz na sygnały dotyczące potencjalnych umów handlowych podczas czterodniowej wizyty Donalda Trumpa w regionie Zatoki Perskiej. Prezydent USA przybędzie do Arabii Saudyjskiej we wtorek.
Sezon wyników finansowych powoli dobiega końca, a ponad 90 proc. spółek S&P 500 opublikowało już raporty za I kw., podczas gdy wyniki giganta handlu detalicznego Walmart mają zostać opublikowane pod koniec tego tygodnia.
Akcje UnitedHealth spadają o 9 proc. przed sesją po tym, jak firma ogłosiła, że zawiesza prognozy na 2025 r. z powodu wyższych niż oczekiwano wydatków na opiekę medyczną. Ponadto UnitedHealth ogłosiło, że CEO Andrew Witty rezygnuje ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn osobistych. Stephen Hemsley zastąpi Witty'ego na stanowisku CEO.
Operator giełdy kryptowalut Coinbase Global rośnie o 10 proc. przed sesją po tym, jak zapowiedziano, że spółka ma dołączyć do składu indeksu S&P 500 19 maja.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 2,81 proc., do 42.410,10 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 3,26 proc. i wyniósł 5.844,19 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 4,35 proc. do 18.708,34 pkt.
Bitcoin rośnie o 2 proc. i jego kurs wynosi 103.842 USD za token.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 18,05 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,23 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,16 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,26 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,17 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,24 proc.
Bayer rośnie o 6,5 proc. po zanotowaniu w I kw. zysku i sprzedaży powyżej rynkowego konsensusu.
Akcje europejskich firm zajmujących się energią odnawialną Vestas i Ørsted rosną odpowiednio o 8,5 proc. i 1,5 proc. Inwestorzy oceniają, że projekty propozycji amerykańskich ustawodawców, mające na celu uchylenie niektórych środków politycznych mających na celu walkę ze zmianami klimatu, nie są tak złe, jak się obawiano.
Portugalskie EDP Renovaveis rośnie o 7 proc., a hiszpańskie Acciona Energias - o 4 proc.
Ionos traci 6,5 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji spółki do "równoważ" z "przeważaj" przez analityków Morgan Stanley.
Munich Re idzie w dół o 4 proc. Zysk firmy w I kw. zmniejszył się prawie o połowę z powodu strat wywołanych pożarami w Los Angeles.
SBB zyskuje 26,5 proc. po zakupie pakietu akcji spółki przez Aker Property Group.
Grifols idzie wyżej o 6,5 proc. Spółka produkująca osocze krwi zaliczyła w I kw. wyniki powyżej oczekiwań analityków.
Jenoptik spada o 2 proc. w I kw. spadek EBITDA wyniósł 19 proc.
Dolar osłabia się o 0,31 proc. wobec koszyka walut do 101,48 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,19 proc. do 1,1108.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,17 proc. do 148,27.
Kurs funta zwyżkuje o 0,34 proc. wobec dolara do 1,3217.
Rentowności 10-letnich UST spadają o 3 pb. do 4,44 proc. Dochodowość 30-letnich UST spadają o 1 pb. do 4,9 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +46 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +5 pb.
Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rosną o 1 pb. do 2,66 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec zwyżkują o 1,2 proc. do 62,70 USD za baryłkę, a lipcowe futures na Brent rosną o 1,05 proc. do 65,65 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ asa/