DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; na rynkach negatywny sentyment
Kontrakty w USA spadają, podobnie jak indeksy w Europie. Na rynku panuje niepewność wokół możliwych decyzji administracji Donalda Trumpa. Dolar osłabia się, obligacje umacniają się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,51 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,3 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,93 proc.
Inwestorzy analizują odczyt inflacji w USA. Deflator PCE w USA w listopadzie wyniósł 2,4 proc. rdr, wobec 2,3 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 2,5 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 2,8 proc. rdr vs 2,8 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 2,9 proc. rdr.
Według szacunków LSEG IBES zyski spółek z indeksu S&P 500 mogą wzrosnąć o 14 proc. w 2025 r.
Inwestorzy wyrażają zaniepokojenie, że niektórzy Republikanie nie popierają w pełni planów wydatków prezydenta-elekta Donalda Trumpa, a rząd USA stoi w obliczu potencjalnego zawieszenia działania w sobotę.
Izba Reprezentantów USA zagłosowała w czwartek wieczorem przeciwko projektowi prowizorium budżetowego popartego przez Donalda Trumpa. Debata obnażyła linie podziału w Partii Republikańskiej Trumpa, które mogą powrócić w przyszłym roku.
Proponowana przez Trumpa polityka taryf, obniżek podatków i dużych wydatków są m.in. powodem, dla którego Fed stał się bardziej ostrożny w kwestii łagodzenia polityki w przyszłym roku. Rynki przewidują obecnie mniej niż dwie obniżki stóp procentowych w przyszłym roku do stopy końcowej na poziomie ok. 3,9 proc., znacznie wyższej niż kilka miesięcy temu.
„Jasne jest, jak bardzo banki centralne martwią się geopolityką i niepewnością w 2025 r. Ostatecznie niepewność pozostanie wysoka, wstrząsy polityczne będą znaczące, a na rynkach będzie więcej zmienności niż w niedawnej przeszłości. 2025 r. będzie niezłą jazdą” — powiedział James Rossiter, szef globalnej strategii makro w TD Securities.
„Gdy Trump znów jest w grze, jest duża szansa, że ten polityczny impas przedłuży się poza weekend, a może nawet nastąpi wstrzymanie prac rządu federalnego, więc to będzie w centrum uwagi. Nie wybierałbym się na odpoczynek świąteczny z otwartymi pozycjami o dużej wartości, zdecydowanie jest możliwość dość gwałtownych wahań na rynkach” — powiedział Eren Osman, dyrektor zarządzający ds. zarządzania majątkiem w Arbuthnot Latham.
Większość spółek o dużej kapitalizacji zniżkuje. Tesla spada o 4,5 proc. przed sesją, Nvidia o 2,5 proc., a Amazon o 2 proc.
Nike spada o 7 proc. przed sesją po tym, jak detalista odzieży sportowej zaprognozował spadek przychodów w trzecim kwartale.
FedEx rośnie o 7 proc. w handlu przedsesyjnym po ogłoszeniu długo oczekiwanego wydzielenia swojego działu transportu ciężarowego.
Eli Lilly zyskuje 8 proc. przed sesją po tym, jak eksperymentalny lek na otyłość nowej generacji duńskiego rywala Novo Nordisk osiągnął niższą niż oczekiwano utratę wagi u pacjentów w późnej fazie badań.
Inni producenci leków na odchudzanie również zyskują przed sesją - Amgen rośnie o 4 proc., a Viking Therapeutics o 17 proc.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,04 proc., do 42.342,24 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,09 proc. i wyniósł 5.867,08 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,10 proc. do 19.372,77 pkt.
Cena bitcoina spada o 1,43 proc. do 95.091 za token.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 25,03 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,21 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 1,23 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 1,22 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,95 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 1,79 proc.
Prezydent-elekt USA Donald Trump powiedział, że UE musi kupować amerykańską ropę i gaz, aby zrekompensować swój „ogromny deficyt” w stosunku do największej gospodarki świata, w przeciwnym razie grożą jej cła.
„Co roku Stany Zjednoczone i UE wymieniają towary o wartości ponad 1 biliona euro, a przy malejącym popycie krajowym w wielu krajach kontynentalnych, wszelkie wątpliwości dotyczące eksportu zachwieją zaufaniem do głębi” — powiedział Derren Nathan, szef badań kapitałowych w Hargreaves Lansdown.
„Inwestorzy już wcześniej zaczęli uwzględniać potencjalne ryzyko, ale dzisiejsze komentarze prezydenta elekta na pewno jeszcze bardziej skupią uwagę” – powiedziała Danni Hewson, szefowa działu analiz finansowych w AJ Bell.
Novo Nordisk spada o 20 proc., najwięcej w historii, po tym, jak duński producent leków podał, że jego eksperymentalny lek na utratę wagi CapriSema wywołał spadek masy ciała u pacjentów o 22,7 proc. W prognozach firma przewidywała, że lek ma spowodować 25-proc. spadek wagi u przyjmujących specyfik.
Idorsia spada o 46 proc. i jest na dobrej drodze do osiągnięcia najgłębszego jednodniowego spadku w historii, po tym jak szwajcarska firma biofarmaceutyczna poinformowała, że rozmowy na wyłączność dotyczące globalnych praw do leku na nadciśnienie tętnicze Tryvio utknęły w martwym punkcie.
Akcje Zealand Pharma spadają o 19 proc. po tym, jak amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków odmówiła zatwierdzenia leku na choroby jelit duńskiej grupy biotechnologicznej.
Dolar osłabia się o 0,48 proc. wobec koszyka walut do 107,93 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,55 proc. do 1,0420.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,69 proc. do 156,59.
Kurs funta zwyżkuje o 0,38 proc. wobec dolara do 1,2547.
Rentowność 10-letnich UST spada o 5 pb. do 4,51 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 3 pb. do 4,71 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +26 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +20 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 3 pb. do 2,28 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na lutowe zniżkują o 0,37 proc. do 69,11 USD za baryłkę, a lutowe futures na Brent spadają o 0,4 proc. do 72,61 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ ana/