DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zwyżkują; obligacje umacniają się

Futures w USA rosną, a na giełdach w Europie przeważają wzrosty indeksów. Inwestorzy oceniają nominację administracji D. Trumpa, miliardera Scotta Bessenta, na sekretarza skarbu USA, a także czekają na publikacje minutes Fedu we wtorek. Rentowności obligacji spadają, dolar osłabia się.


Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,43 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,57 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,48 proc.

Strateg RBC Capital Markets Lori Calvasina prognozuje, że S&P 500 osiągnie poziom 6.600 pkt. na koniec 2025 r., co oznacza wzrost o około 11 proc., napędzany wzrostem gospodarczym i zysków.

Z kolei według Patricka Armstronga, dyrektora ds. inwestycji w Plurimi Wealth Management Group, wzrost rentowności obligacji obniżyłby wzrost giełdowy i wysokie wyceny.

„Nadejdzie taki moment, w którym wzrosty po prostu nie będą możliwe do utrzymania, jeśli masz obligacje skarbowe na poziomie 5 proc. rentowności. Nieoczekiwany wzrost inflacji to może być coś, co zabije obligacje skarbowe i duże spółki technologiczne za jednym zamachem” — powiedział Armstrong w wywiadzie dla Bloomberg TV.

Rynki czekają na wtorkową publikację protokołu Fed z ostatniego posiedzenia, która nastąpi o godzinie 20.00 czasu polskiego. W środę z USA napłynie z kolei preferowana przez Fed miara inflacji, czyli deflator PCE za październik.

Donald Trump wysunął kandydaturę miliardera Scotta Bessenta na stanowisko sekretarza skarbu w nowej administracji USA. Prezydent-elekt komplementował go za silne poparcie dla „Agendy America First”. Bessent jest założycielem funduszu hedgingowego Key Square Capital Management. Podczas kampanii finansista doradzał Trumpowi w kwestiach gospodarczych.

„Rynek uważa, że Bessent jest bezpiecznym kandydatem" — powiedział strateg Societe Generale Stephen Spratt.

„Zwolennicy będą argumentować, że kariera Bessenta jako inwestora zapewni mu zdolność zrozumienia skutków ubocznych programu prezydenta Trumpa w zakresie handlu, taryf, podatków i deregulacji” – napisał w raporcie Ed Mills, analityk polityczny Raymond James Washington.

W wywiadzie opublikowanym w niedzielę w „The Wall Street Journal” Bessent powiedział, że priorytetem są zarówno obniżki podatków, jak i wydatków.

„Piękno tej nominacji polega na tym, że Bessent jest konserwatystą fiskalnym. Teraz przygotowuje grunt pod większą dyscyplinę fiskalną w USA, którą rynek naprawdę powita z zadowoleniem. Jego doświadczenie obejmuje handel walutami i dochód stały, w tym globalne obligacje, co jest kolejnym plusem” — powiedział Joe McCann, CEO w Asymmetric.

Akcje firm kryptowalutowych zwyżkują przed sesją. MicroStrategy i MARA Holdings rosną po 5 proc., Coinbase o 2 proc., a cena bitcoina znajduje się niewiele poniżej 100.000 USD.

Peabody Energy spada o 3,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak Anglo American zdecydowało się sprzedać spółce swoje pozostałe australijskie kopalnie węgla za kwotę do 3,78 mld USD.

Snowflake rośnie o 3,5 proc. po tym, jak dom maklerski Wedbush podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „neutralnie”.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,97 proc., czyli o ponad 426 pkt., do 44.296,51 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,35 proc. i wyniósł 5.969,34 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,16 proc. do poziomu 19.003,65 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 15,07 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,1 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,13 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,13 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,14 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,1 proc.

Główny ekonomista EBC Philip Lane ocenił, że EBC w 2025 r. powinien być w stanie obniżyć stopy procentowe do poziomu, na którym nie będą one ograniczać gospodarki eurolandu.

Z kolei członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego Francois Villeroy de Galhau wskazywał, że polityka EBC będzie się rozwijać niezależnie od tego, co dzieje się w Rezerwie Federalnej.

Commerzbank traci 6,5 proc. po informacji, że UniCredit chce przejąć włoski Banco BPM, a ten zyskuje 3,5 proc. UniCredit spada o 5 proc.

UniCredit zaoferował swoje akcje w stosunku 0,175 za każdą istniejącą akcję BPM, co odpowiada cenie 6,67 euro za akcję. Wartość oferty to ok. 10,1 mld euro.

Kingfisher spada o 13 proc. po publikacji danych finansowych za III kw. Spółka zawęziła swoje całoroczne wytyczne dot. zysku.

Dolar osłabia się o 0,42 proc. wobec koszyka walut do 107,09 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,62 proc. do 1,0481.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,4 proc. do 154,36.

Kurs funta zwyżkuje o 0,26 proc. wobec dolara do 1,2563.

Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb. do 4,36 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 5 pb. do 4,54 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +1 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -19 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 2,25 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń zniżkują o 0,17 proc. do 71,13 USD za baryłkę, a styczniowe futures na Brent spadają o 0,08 proc. do 75,12 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ asa/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6457 -1,07%
1 EUR 4,3319 -0,26%
1 GBP 5,1929 -0,60%
100 JPY 2,6743 -1,04%
1 USD 4,1705 1,25%