DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street; S&P 500 i Nasdaq z rekordami

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,10 proc. i wyniósł 44.458,61 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,13 proc. i wyniósł 6.445,76 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 1,39 proc. do 21.681,90 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 3,00 proc. do 2.282,91 pkt.

Indeks VIX spada o 9,35 proc., do 14,73 pkt.

Dane o inflacji uspokoiły obawy inwestorów, że polityka celna prezydenta Donalda Trumpa może spowodować gwałtowny wzrost cen w gospodarce amerykańskiej. Dane te będą miały decydujący wpływ na perspektywy dla stóp procentowych, zwłaszcza w kontekście wrześniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej.

"Inwestorzy wydają się stawiać na zbliżające się obniżki stóp procentowych i liczą, że zrównoważą one negatywny wpływ ceł. Uważamy, że jest zbyt wcześnie, aby przyjmować takie założenie" - powiedział Brent Schutte z Northwestern Mutual Wealth Management.

"Skala wpływu ceł i czas, w jakim będą one oddziaływać na gospodarkę, pozostają otwartą kwestią" - dodał.

Amerykański Departament Pracy podał w komunikacie, że ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w lipcu wzrosły o 2,7 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,2 proc. Oczekiwano +2,8 proc. rdr i +0,2 proc. mdm.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,3 proc. mdm i 3,1 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +3 proc. rdr.

„Inflacja była zasadniczo zgodna z oczekiwaniami, ponieważ cła nadal są w dużej mierze absorbowane w marżach zysków. Daje to Fedowi możliwość reakcji na słabszy rynek pracy i obniżkę stóp procentowych od września” – napisał w raporcie James Knightley, główny ekonomista ds. międzynarodowych w ING.

„Inflacja rośnie, ale nie tak bardzo, jak niektórzy się obawiali. W krótkiej perspektywie rynki prawdopodobnie zaakceptują te dane, ponieważ pozwolą one Fedowi skupić się na słabości rynku pracy i przegłosować wrześniową obniżkę stóp procentowych. W dłuższej perspektywie prawdopodobnie nie zobaczymy końca wzrostu cen, ponieważ nadal wpływają one na gospodarkę” – powiedziała Ellen Zentner, główna strateg ekonomiczna w Morgan Stanley Wealth Management.

Według narzędzia FedWatch Tool firmy CME szanse na obniżkę stóp przez Rezerwę Federalną USA we wrześniu szacowane są na 91 proc. Przed publikacją danych szanse te szacowano na 85 proc. Wzrosły również oczekiwania na obniżki w październiku i grudniu.

Tom Hainlin, strateg w U.S. Bank Asset Management Group, uważa, że warunki dla rynków akcji są korzystne.

"Coraz więcej osób oczekuje obniżki stóp proc. we wrześniu. Spadające stopy, rosnące zyski - to całkiem dobre warunki dla szerokiego rynku" - ocenił.

UBS nadal oczekuje, że Rezerwa Federalna będzie stopniowo łagodzić politykę pieniężną w nadchodzących miesiącach.

"W związku z prawdopodobnym opanowaniem inflacji w warunkach spowolnienia gospodarczego, naszym podstawowym scenariuszem pozostaje wznowienie przez Fed obniżek stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu i kontynuowanie ich obniżania łącznie o 100 bps" - oceniła Ulrike Hoffmann-Burchardi w nocie do klientów.

We wtorek Trump ogłosił na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że rozważa wniesienie dużego pozwu przeciwko prezesowi Rezerwy Federalnej Jerome'owi Powellowi w związku z „niekompetencją” przy remoncie budynków banku centralnego. Trump po raz kolejny zażądał też obniżenia stóp procentowych i nazwał Powella nieudacznikiem.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie, przedłużające obowiązywanie niższych, 30 proc. ceł na produkty z Chin na kolejne 90 dni.

Dokument podpisany na godziny przed wygaśnięciem zawieszenia 145 proc. ceł na towary z Chin przedłuża rozejm w wojnie handlowej między mocarstwami, zawarty podczas pierwszych rozmów w maju w Genewie.

Prezydent USA potwierdził też, że zgodził się na eksport do Chin „przestarzałych” chipów AI NVIDII i AMD w zamian za wpłatę 15 proc. przychodów ze sprzedaży do amerykańskiego budżetu. Zasugerował też, że może również zezwolić na sprzedaż okrojonej wersji najbardziej zaawansowanych chipów.

W ramach umowy z Pekinem, USA zgodziły się obniżyć cła do 30 proc., zaś Chiny do 10 proc.

Chiński resort handlu poinformował we wtorek o przedłużeniu na kolejne 90 dni zawieszenia podwyższonych ceł na import towarów z USA. Pekin jednocześnie zadeklarował dalsze kroki w zakresie łagodzenia restrykcji pozataryfowych.

„Fakt, że rozmowy wciąż trwają i że obie strony zdają się mieć wolę je kontynuować jest ważny i myślę, że to dobra wiadomość dla światowej gospodarki. Cieszymy się, że sytuacja nie jest aż tak zła, jak mogłaby być” – powiedział Neil Birrell, dyrektor ds. inwestycji w Premier Miton Investors.

Krajowa Federacja Niezależnej Przedsiębiorczości (NFIB) poinformowała, że w USA wskaźnik optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców wzrósł w lipcu do 100,3 pkt. z 98,6 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 98,9 pkt.

Akcje Intela wzrosły o ponad 5 proc., po tym jak Trump pochwalił prezesa Lip-Bu Tana po ich spotkaniu w poniedziałek, kilka dni po tym, jak domagał się jego rezygnacji.

Notowania Palo Alto Networks wzrosły o ponad 4 proc. po tym, jak dom maklerski Piper Sandler podniósł rekomendację dla akcji spółki z branży cyberbezpieczeństwa do „przeważaj” z „neutralnie”.

Akcje Hanesbrands zyskały ok. 28 proc. po tym, jak w raporcie podano, że kanadyjska firma Gildan Activewear jest bliska zawarcia umowy o przejęciu amerykańskiego producenta bielizny za około 5 miliardów dolarów, wliczając w to dług.

Akcje On Holding notowane na giełdzie w USA zwyżkowały o blisko 9 proc. po tym, jak producent odzieży sportowej podniósł swoją roczną prognozę sprzedaży.

Kurs Circle Internet Group wzrósł o ponad 1 proc. po opublikowaniu pierwszego kwartalnego raportu finansowego jako spółki notowanej na giełdzie.

Notowania AST SpaceMobile wzrosły o ponad 8 proc. Konkurent firmy SpaceX, należącej do Elona Muska, przedstawił ambitny plan dotyczący wystrzelenia satelitów w tym i przyszłym roku.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień zniżkują o 1,25 proc. do 63,16 USD za baryłkę, a październikowe futures na Brent spadają o 0,78 proc. do 66.11 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ doa/