Profil:

Benefit Systems SA
Publikacja: 2025-02-24 07:30

Benefit Systems wyemitował obligacje o wartości 1 mld zł, popyt przekroczył 1,6 mld zł

Benefit Systems przeprowadził emisję obligacji, emitując w jednej serii papiery dłużne warte 1 mld zł. Oferta spółki cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, popyt przekroczył 1,6 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.


"Początkowa wartość emisji pierwszej serii obligacji była ustalona na poziomie 500 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty. Z uwagi na bardzo wysoki popyt zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość emisji do 1 mld zł, tym samym zamykając cały program jedną serią papierów dłużnych" - powiedział cytowany w komunikacie Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems.

"Pozyskane środki pozwolą nam na realizację ogłoszonej pod koniec 2024 roku strategii, która zakłada miedzy innymi powiększenie naszej sieci klubów fitness o ponad 300 obiektów w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa będzie przypadać na rynki zagraniczne" - dodał.

Organizatorami emisji były banki Bank Pekao oraz Santander Bank Polska, a prawnie transakcję nadzorowała Kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy.

Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M + 190bp, 5-letnie obligacje będą zapadać w marcu 2030 r. Przy ostatecznie ustalonej marży popyt na obligacje spółki przekroczył 1,6 mld zł. (PAP Biznes)

seb/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,3729 0,26%
1 EUR 4,1731 -0,01%
1 GBP 4,9674 -0,03%
100 JPY 2,6063 -0,13%
1 USD 3,8448 -0,16%

Powiązane