Cena maksymalna w ofercie publicznej Transition Technologies MS wynosi 35 zł
Oferta publiczna Transition Technologies MS obejmuje do 2,4 mln akcji. Cena maksymalna akcji w ofercie wynosi 35 zł - poinformowała spółka w prospekcie.
Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 10-15 proc. oferty, a dla inwestorów w ramach transzy pracowniczej - 1,5 proc. oferowanych akcji.
21-25 października 2024 r. odbędzie się przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych oraz inwestorów w transzy pracowniczej, a 28 października 2024 r. planowane jest zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Nie później niż 29 października 2024 r. nastąpi ustalenie ostatecznej liczby akcji serii B w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji serii B oferowanych w poszczególnych transzach inwestorów oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych.
Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych nastąpi 29-30 października 2024 r., a 15 listopada 2024 r. zakładany jest pierwszy dzień notowań PDA na GPW.
Spółka podała, że podstawowym celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na przyszłe akwizycje.
Na sfinansowanie przyszłych akwizycji zarząd planuje przeznaczyć do ok. 68 mln zł, na refinansowanie przejęcia szwajcarskiej spółki Pixel Plus AG, do którego doszło na początku 2024 r. - do ok. 10 mln zł, a pozostałą część wpływów z oferty - do ok. 2 mln zł - na rozbudowę zespołów deweloperskich.
TTMS to polski software house, który współpracuje z klientami na podstawie długoterminowych kontraktów, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych. Spółka koncentruje się na segmentach takich jak farmacja, przemysł oraz posiada koncesje i certyfikaty pozwalające ubiegać się o zlecenia w segmencie zbrojeniowym. (PAP Biznes)
seb/ doa/ osz/