MF wyceniło 7 i 12 letnie obligacje benchmarkowe w euro o łącznej wartości nominalnej 3 mld EUR
Ministerstwo Finansów dokonało wyceny dwóch transz obligacji benchmarkowych (7 i 12-letnich) nominowanych w euro o łącznej wartości nominalnej 3 mld euro - podał resort finansów w komunikacie. Łączny popyt przekroczył 5,7 mld euro.
Obligacje 7-letnie o wartości 1,75 mld euro o terminie wykupu 7 lipca 2032 r. wyceniono na 75 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 3,178 proc., przy rocznym kuponie 3,125 proc.
Obligacje 12-letnie o wartości 1,25 mld euro o terminie wykupu 7 lipca 2037 r. wyceniono na 120 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 3,903 proc., przy rocznym kuponie 3,875 proc.
"Środki z emisji zielonej transzy obligacji przeznaczone będą na finansowanie projektów prośrodowiskowych zgodnie z Green Bond Framework oraz z Second Party Opinion otrzymaną od Sustainalytics. Polska była pierwszym krajem, który w 2016 roku wyemitował obligacje typu Green Bond. Ostatnia taka emisja miała miejsce w 2019 r." - napisał resort finansów w komunikacie.
"Inwestorzy po raz kolejny potwierdzili swoje zainteresowanie polskimi obligacjami denominowanymi w euro zgłaszając łączny popyt przekraczający 5,7 mld euro" - dodał.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, ING Bank N.V oraz Santander S.A. (PAP Biznes)
pat/ osz/