Cena max. w ofercie publicznej Diagnostyki wynosi 105 zł za akcję; wartość oferty do 1,7 mld zł (opis)

W ramach IPO zaoferowanych jest do 16.147.124 istniejących akcji posiadanych przez LX Beta S.à r.l., podmiot kontrolowany przez MidEuropa III Management Limited.

Akcjonariusz sprzedający, przed ofertą, posiada 47,83 proc. akcji spółki oraz 47,83 proc. głosów. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli spółki, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie.

Przed IPO wszystkie akcje posiadają podwójne prawa głosu, jednak po IPO podwójne prawa głosu będą zachowane jedynie przez założycieli, a wszystkie pozostałe akcje zostaną przekształcone w akcje zwykłe. Po IPO założyciele będą posiadać 47,19 proc. akcji i 64,12 proc. praw głosu.

Spółka zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 17.825.553 istniejących akcji spółki.

"Planowane wejście na giełdę to istotny krok, który przyczyni się do dalszego rozwoju naszej Grupy, wzmocnienia naszej pozycji rynkowej oraz zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. Jako założyciel, a także akcjonariusz oraz prezes zarządu Diagnostyka SA jestem przekonany, że otworzy to przed nami nowe perspektywy, zarówno w kontekście rozwoju firmy, jak i możliwości dla naszych pracowników. Jednocześnie ułatwi Diagnostyce realizację naszej misji, którą jest pomaganie ludziom dbać o ich zdrowie i żyć dłużej" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Jakub Swadźba.

Jak podano, akcjonariusz sprzedający oraz globalni koordynatorzy zamierzają przeznaczyć około 5-10 proc. akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych.

W dniach 22-30 stycznia planowane jest przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych oraz proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych w dniach 31 stycznia – 4 lutego.

Publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów planowana jest ok. 30 stycznia.

Przydział akcji zakładany jest na 5 lutego, a przewidywany pierwszy dzień notowania akcji dopuszczanych na GPW to 7 lutego.

LX Beta oraz spółka zobowiązali się, że nie będą sprzedawać ani oferować akcji spółki, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji (lock-up), natomiast pozostali akcjonariusze spółki, w tym założyciele, z wyjątkiem akcjonariusza sprzedającego, zobowiązali się do tego przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji.

Oferta zostanie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych w określonych jurysdykcjach, w każdym przypadku zgodnie z Regulation S na podstawie U.S. Securities Act oraz do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych na podstawie i w oparciu o Rule 144A na podstawie U.S. Securities Act.

Citigroup Global Markets Limited, Bank Handlowy w Warszawie – Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Jefferies GmbH, Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander, pełnią rolę Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu.

Trigon Dom Maklerski, Wood & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, Pekao Investment Banking oraz Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao pełnią rolę Współprowadzących Księgę Popytu. Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie będzie również pełnić rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie.

Rothschild & Co pełni rolę doradcy finansowego w związku z ofertą.

Citigroup Global Markets Limited będzie pełnić rolę menedżera stabilizującego i w celu stabilizacji ceny akcji, będzie miał prawo do nabycia akcji spółki na GPW w łącznej liczbie nieprzekraczającej 15 proc. ostatecznej liczby akcji sprzedanych w ramach oferty, w każdym przypadku zgodnie z właściwymi przepisami.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Diagnostyki we wtorek.

Grupa Diagnostyka działa na rynku diagnostyki medycznej w Polsce, dysponując rozbudowaną siecią obejmującą ponad 1.100 własnych punktów pobrań krwi, ponad 7.000 partnerskich punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej.

Obsługuje rocznie ponad 20 mln pacjentów (rozumianych jako łączna liczba pacjentów obsłużonych dziennie w skali roku), wykonując ponad 140 mln badań.

Przychody z działalności operacyjnej Grupy w 2023 r. wyniosły 1.597 mln zł, a w pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 r. 1.460 mln zł. W okresie od 2021 r. do 2023 r. (z wyłączeniem przychodów związanych z COVID-19) Grupa Diagnostyka osiągnęła średnioroczny wskaźnik wzrostu przychodów z działalności operacyjnej (CAGR) na poziomie około 19 proc.

W 2023 roku powtarzalna EBITDA wyniosła 383,0 mln zł, co odpowiada marży na poziomie 24,1 proc. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 roku Grupa osiągnęła 383,4 mln powt. EBITDA, jednocześnie zwiększając marżę do 26,5 proc.

Od stycznia 2021 r. do września 2024 r. Grupa Diagnostyka zainwestowała około 402 mln zł w infrastrukturę operacyjną, logistykę i technologię oraz niemal 198 mln zł w realizowane akwizycje.

Strategia zakłada kontynuację wzrostu organicznego, wspieranego realizacją selektywnych przejęć zarówno w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, jak i diagnostyki obrazowej. Grupa planuje dalsze zwiększanie efektów skali poprzez optymalizację procesów i kosztów oraz wzmocnienie funkcji centralnych, w tym rozwój rozwiązań technologicznych i wdrażanie sztucznej inteligencji.

W prospekcie podano, że zarząd spółki w kolejnych latach zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 50 proc. zysku netto, z możliwością jej zwiększenia w latach wyjątkowo dobrych wyników finansowych. (PAP Biznes)

doa/ ana/