DEVELIA SA (30/2025) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Develia S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2025 r., Spółka, działająca jako kupujący zawarła z Bouygues Immobilier, société anonyme z siedzibą we Francji oraz SAS Reine Participations, société par actions simplifiée z siedzibą we Francji, spółkami założonymi i istniejącymi zgodnie z prawem francuskim, ("Sprzedający") przedwstępną umowę sprzedaży ("Umowa Przedwstępna") dotycząca nabycia przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Bouygues Immobilier Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Nabywana Spółka") - spółki zależnej od Sprzedających ("Transakcja").

Nabywana Spółka według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada potencjał inwestycyjny obejmujący (i) projekty w toku około 1.300 jednostek (ii) projekty zabezpieczone umowami przedwstępnymi umożliwiające realizację około 2,800 jednostek. Opisane inwestycje zlokalizowane są na terenie Warszawy (około 71 % całkowitego PUM), Wrocławia (16 %) i Poznania (13 %).

Strony ustaliły łączną cenę sprzedaży udziałów Nabywanej Spółki na 66,5 mln EUR ("Cena"). Struktura transakcji zakłada, że bieżące przepływy pieniężne od 1 stycznia 2025 roku przypadają Emitentowi. W przypadku pojawienia się niedozwolonych przepływów finansowych pomiędzy Nabywaną Spółką a Sprzedającymi i jego podmiotami powiązanymi w roku 2025, wartość takich przepływów zostanie zwrócona przez Sprzedających Emitentowi.

Cena zostanie zapłacona w całości w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej (jak zdefiniowano poniżej).

Emitent obecnie spodziewa się, że zawarcie umowy przyrzeczonej dotyczącej realizacji Transakcji ("Umowa Przyrzeczona") powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2025 r. Zawarcie Umowy Przyrzeczonej uzależnione jest od spełnienia warunku zawieszającego w postaci uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w ramach Transakcji.

Umowa Przedwstępna przewiduje następujące istotne, typowe dla tego rodzaju transakcji postanowienia:

(i) zakaz prowadzenia przez Sprzedających i ich podmiotów zależnych działalności konkurencyjnej na terenie Polski po zamknięciu Transakcji, podlegający pewnym wyjątkom oraz ograniczeniom, w tym czasowym;

(ii) zobowiązania Sprzedających dotyczące okresu przejściowego do dnia zamknięcia Transakcji.

Umowa Przedwstępna zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące oświadczeń i zapewnień Sprzedających i Emitenta oraz zasady dotyczące odpowiedzialności Stron i zabezpieczenia ryzyk. W związku z Transakcją, w celu zabezpieczenia odpowiedzialności Sprzedających za naruszenia oświadczeń i zapewnień, Emitent uzyska polisę ubezpieczeniową pokrywającą odpowiedzialność Sprzedających z tytułu złożonych oświadczeń i zapewnień.

Strony mogą odstąpić od Umowy Przedwstępnej w przypadkach określonych w Umowie Przedwstępnej, związanych z brakiem realizacji określonych w niej postanowień.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Emitenta.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie w ocenie zarządu Emitenta stanowią informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm. ("Rozporządzenie MAR") w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1