ENEA SA (11/2025) Akwizycja farm wiatrowych

Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż 26 marca 2025 roku powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu pomiędzy Enea Nowa Energia sp. z o.o. ("Enea Nowa Energia"), a EE Polska ApS i EE Pommerania ApS z siedzibą w Danii ("Sprzedający") umowy nabycia przez Enea Nowa Energia 100% udziałów spółek celowych będących właścicielami sześciu działających farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 83,5 MW oraz opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 25 MW ("Umowa").

Wartość Umowy wyniesie maksymalnie za farmy wiatrowe, opcję zakupu PV oraz potencjalną premię dla Sprzedającego: 914 800 000 zł.

W Umowie zawarty jest warunek zawieszający, polegający na konieczności uzyskania decyzji w sprawie bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji. Zakup projektu farmy fotowoltaicznej jest uzależniony od wyniku prowadzonego badania Due Diligence.

Przedmiotem Umowy jest inwestycja polegająca na zakupie przez Enea Nowa Energia od Sprzedającego gotowych i operacyjnych farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego:

- Grzmiąca, o mocy 6,0 MW,

- Białogard I, o mocy 7,9 MW,

- Drawsko II, o mocy 5,25 MW,

- Kołobrzeg, o mocy 19,25 MW,

- Siemyśl, o mocy 6,3 MW,

- Liskowo, o mocy 38,8 MW,

oraz opcjonalnie farmy fotowoltaicznej, na etapie gotowości do budowy:

- Liskowo, o mocy 25,0 MW ("Inwestycja").

Umowa zakłada także mechanizm earn-out, który polegać będzie na wypłaceniu potencjalnej premii dla Sprzedającego w zależności od produktywności aktywów wiatrowych. Premia uzależniona jest od wiarygodnego poziomu produkcji energii z wiatru.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inwestycja zwiększa znacznie potencjał wytwórczy Grupy Kapitałowej Enea w oparciu o źródła OZE (w szczególności w obszarze farm wiatrowych) i pozwala na natychmiastowe i istotne zwiększenie udziału w rynku odnawialnych źródeł energii, bez konieczności wieloletniego procesu deweloperskiego. Ponadto Inwestycja daje możliwość dalszej rozbudowy i optymalizacji - przejęte farmy mogą stanowić bazę do przyszłej modernizacji, repoweringu lub integracji z innymi technologiami OZE, jak magazyny energii czy instalacje PV.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż jego intencją jest poinformowanie w trybie kolejnego raportu bieżącego wyłącznie o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających realizację Umowy, w tym w szczególności o ewentualnym nieuzyskania bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, przy czym o innych istotnych etapach tego procesu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Current Report No.: 11/2025

Date of Preparation: 26 March 2025

Issuer's Abbreviated Name: Enea S.A.

Subject: Acquisition of wind farms

Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation - inside

information

Body of the report:

The Management Board of Enea S.A. ("Company", "Issuer") hereby reports

that on 26 March 2025, it has become aware of the signing, on the same

date, between Enea Nowa Energia sp. z o.o. ("Enea Nowa Energia"), and EE

Polska ApS and EE Pommerania ApS, seated in Denmark ("Seller"), an

agreement on the acquisition by Enea Nowa Energia of 100% of the shares

of special purpose vehicles owning six operating wind farms with a total

installed capacity of 83.5 MW and an option to purchase a photovoltaic

farm project with a capacity of 25 MW ("Agreement").

The maximum value of the Agreement for the wind farms, the PV project

purchase option and a potential bonus for the Seller will be PLN

914,800,000.

The Agreement contains a condition precedent involving a requirement to

obtain a decision on the unconditional approval for the concentration

from the President of the Office of Competition and Consumer Protection

(UOKiK). The purchase of the photovoltaic farm project is subject to the

outcome of an ongoing due diligence process.

The subject of the Agreement is an investment involving the purchase by

Enea Nowa Energia from the Seller of completed and operational wind

farms located in the Zachodniopomorskie Voivodship:

- Grzmiąca, with a capacity of 6.0 MW,

- Białogard I, with a capacity of 7.9 MW,

- Drawsko II, with a capacity of 5.25 MW,

- Kołobrzeg, with a capacity of 19.25 MW,

- Siemyśl, with a capacity of 6.3 MW,

- Liskowo, with a capacity of 38.8 MW,

and, optionally, a photovoltaic farm at the construction readiness stage:

- Liskowo, with a capacity of 25.0 MW ("Project").

The Agreement also includes an earn-out mechanism that will pay a

potential bonus to the Seller depending on the productivity of the wind

assets. The bonus depends on a reliable level of wind power production.

In other respects, the provisions of the Agreement do not deviate from

the terms commonly used for these types of agreements.

The Project significantly increases the Enea Group's RES generation

potential (particularly in the area of wind farms) and allows for an

immediate and significant increase in its market share of renewable

energy sources, without the need to go through a multi-year development

process.

In addition, the Project provides opportunities for further expansion

and optimization - the acquired farms can serve as a base for future

modernization, repowering or integration with other RES technologies,

such as energy storage or PV installations.

At the same time, the Issuer explains that its intention is to report,

by way of a subsequent current report, only the occurrence of

circumstances preventing the performance of the Agreement, including, in

particular, failure to obtain an unconditional approval of the President

of the UOKiK for the concentration, if any, and the Company will

announce other important stages of the process by way of relevant

reports.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1