Profil:
Zabka Group SA (Żabka)Grupa Żabka ma umowę programu emisji obligacji
Zabka Group i Żabka Polska zawarły umowę programu emisji obligacji - podała grupa w komunikacie. W ramach programu obie spółki mogą niezależnie emitować obligacje do łącznej maksymalnej kwoty 1 mld zł.
Umowa została zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki jako organizatorem i dealerem, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polska jako organizatorem i dealerem, Santander Bank Polska jako organizatorem, dealerem i koordynatorem ESG oraz Trigon Dom Maklerski jako dealerem.
Jak podano, wpływy netto z emisji obligacji mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne spółek z Grupy Żabka.
"Celem uruchomienia programu emisji obligacji jest dywersyfikacja oraz poprawa efektywności źródeł finansowania grupy. W związku z programem emisji obligacji, grupa nie planuje zwiększać poziomu zadłużenia netto" - napisano w komunikacie.
Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem, które zostanie udzielone odrębnie dla każdej serii obligacji przez Żabka Polska (w przypadku obligacji emitowanych przez Zabka Group ) oraz przez Zabka Group (w przypadku obligacji emitowanych przez Żabka Polska).
W ramach programu mogą być emitowane obligacje zwykłe oraz obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds).
Obligacje mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Okres zapadalności będzie nie krótszy niż jeden rok i nie dłuższy niż sześć lat.
Spółki będą ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW. (PAP Biznes)
pel/ gor/
