Profil:
Zabka Group SA (Żabka)Grupa Żabka wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł
Grupa Żabka wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł w ramach programu ustanowionego w marcu 2025 r. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności grupy i umożliwią dywersyfikację oraz efektywniejsze zarządzanie jej strukturą finansowania - poinformowała spółka w komunikacie.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 150 punktów bazowych. Termin zapadalności obligacji wynosi pięć lat od daty ich emisji, z terminem wykupu w maju 2030 roku.
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
"Skala emisji oraz bardzo duże nią zainteresowanie inwestorów potwierdzają atrakcyjność naszej wielokierunkowej strategii rozwoju. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zdywersyfikować strukturę finansowania i skoncentrować się na rozwoju ekosystemu modern convenience, zarówno w kraju, jak i za granicą" - powiedział Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.
Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka, wskazała, że duże zainteresowanie pierwszą w historii emisją obligacji Grupy Żabka pozwoliło zwiększyć wartość docelowej emisji do pełnej kwoty programu, czyli 1 mld zł.
"To również ważny krok w komunikowanej przez nas wcześniej strategii optymalizacji kosztów zadłużenia, zmierzającej do poprawy marży zysku netto Grupy Żabka. Cieszy nas decyzja Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego o zapisaniu się na obligacje Grupy, odczytujemy to jako potwierdzenie naszej stabilności finansowej oraz wysokiej pozycji na rynku" - powiedziała Marta Wrochna-Łastowska.
"Po udanym debiucie giełdowym i realizacji celów IPO z optymizmem patrzymy na potencjał dalszego rozwoju grupy. Wzmacnianie pozycji w segmencie modern convenience stwarza szansę na ekspansję w regionie, którą wspieramy globalnymi zasobami i znajomością rynku. Emisja obligacji, umożliwiająca dywersyfikację źródeł finansowania oraz budująca wartość poprzez optymalizację kosztów finansowych i poprawę marży netto, to naturalny krok wzmacniający fundamenty wzrostu grupy" - dodał Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Rady Dyrektorów Zabka Group i partner CVC Capital Partners.
Emisja obligacji Grupy Żabka powiązana jest ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds, SLB) zgodnie ze standardami International Capital Market Association (ICMA), zabezpieczonej poręczeniem Żabka Polska..
Emisja obligacji w ramach programu nie powoduje zwiększenia poziomu zadłużenia netto grupy.
Emisja przeprowadzona została we współpracy z Bankiem Pekao jako organizatorem, dealerem oraz koordynatorem, Santander BP jako organizatorem, dealerem i koordynatorem ESG, PKO BP jako organizatorem i dealerem oraz Trigon DM jako dealerem. (PAP Biznes)
pr/