P4 SP. Z O.O. (2/2025) Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji PLN 700 milionów 5-letnich zielonych obligacji przez P4 sp. z o.o

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki P4 sp. z o.o. ("Emitent", "Play"), spółki należącej do francuskiej Grupy Iliad, informuje, że w dniu 18 lutego 2025r., Play podjął decyzję o emisji nie więcej niż 700.000 niezabezpieczonych 5-letnich obligacji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000.000 PLN ("Obligacje"), stosownie do postanowień Umowy Programowej z dnia 23 grudnia 2024 r. pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. działającymi między innymi jako Dealerzy oraz w związku z listem zapraszającym Trigon Dom Maklerski S.A. do działania w charakterze Dodatkowego Dealera.

Obligacje będą miały charakter zielonych obligacji, a środki pozyskane z emisji będą wykorzystane na zrefinansowanie i finansowanie projektów, zgodnych z Green Financing Framework Grupy Iliad, mających na celu w głównej mierze modernizację sieci Emitenta (zarówno mobilnej jak i stacjonarnej), opartej na najnowszych technologiach zapewniających poprawę efektywności energetycznej.

Emisja odbędzie się w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego 2017/1129 ("Emisja"). Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawowe informacje dotyczące Emisji:

Oznaczenie serii: C

Maksymalna liczba emitowanych Obligacji: 700.000

Dzień Emisji: 27 lutego 2025

Dzień Wykupu: 27 lutego 2030

Maksymalna łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji: 700.000.000 PLN

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 PLN

Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000 PLN

Oprocentowanie: zmienne

Stopa Bazowa: WIBOR 6M

Marża Odsetkowa: 180 bps

Okresy odsetkowe: Półroczne

Cel emisji: Zgodny z Green Financing Framework

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

2/2025 Information on the decision to issue PLN 700 million of 5-year

Green Bonds by P4 sp. z o.o.The Management Board of P4 sp. z

o.o. ("Issuer", "Play"), the company belonging to French Iliad Group

(herein being Iliad SA and its subsidiaries), hereby informs that on

February 18, 2025, Play decided to issue of no more than 700,000

unsecured bearer series C 5-year bonds with a nominal value of PLN 1,000

(one thousand PLN) per each bond and with total nominal value of no more

than PLN 700,000,000 (the "Bonds"), under the Program Agreement dated

December 23, 2024, executed by and between the Issuer and Santander Bank

Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. and Bank

Polska Kasa Opieki S.A., acting, inter alia, as the Dealers, and in

connection with the letter inviting Trigon Dom Maklerski S.A. to act as

an Additional Dealer.

The Bonds will be qualified as green bonds with bond proceeds allocated

towards refinancing and financing of projects in line with Green

Financing Framework of Iliad Group aiming mainly at Issuer's network

modernization (both mobile and fixed) using latest technology making

networks more energy efficient.

Issuance of the Bonds will be pursuant to Article 33.1 of the Act on

Bonds of January 15, 2015, on the basis of an exception from the

requirement to draw up and approve prospectus referred to in Article 1

sec. 4 item (a) of the Prospectus Regulation 2017/1129 (the "Issue").

Issuer intends to introduce the Bonds to trading in the Alternative

Trading System operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A.).

Basic information about the Issue:

1. Series: C

2. The maximum number of Bonds to be issued: 700,000

3. Issue Date: 27 February 2025

4. Maturity Date: 27 February 2030

5. Maximum total nominal value of the Bonds: PLN 700,000,000

6. Nominal value of one Bond PLN 1,000

7. Issue price of one Bond PLN 1,000

8. Interest: Variable

9. Base Rate: WIBOR 6M

10. Margin: 180 bps

11. Interest Periods: Semi-annual

12. Use of proceeds: In line with Green Financing Framework

Legal basis: Article 17 sec. 1 MAR.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1