Pepco podpisało umowy kredytowe o wartości 770 mln euro z 10 bankami

Nowe finansowanie obejmuje dwie umowy kredytów terminowych oraz odnawialną linię kredytową, w tym: 3-letni kredyt terminowy w kwocie 235 mln euro, z terminem zapadalności 5 listopada 2028 r. i marżą początkową 1,55 pkt proc. ponad stawkę EURIBOR rocznie; 5-letni kredyt terminowy w kwocie 235 mln euro, z terminem zapadalności 5 listopada 2030 r. i marżą początkową 1,70 pkt proc. ponad stawkę EURIBOR rocznie, 5-letnią wielowalutową odnawialną linię kredytową w kwocie 300 mln euro, z dwiema niewiążącymi opcjami przedłużenia o dodatkowy rok, z marżą początkową 1,35 pkt proc. ponad stawkę EURIBOR rocznie.

Nowe kredyty terminowe zostaną wykorzystane na refinansowanie obecnego zadłużenia Grupy. Odnawialna linia kredytowa będzie dostępna na ogólne cele korporacyjne oraz jako rezerwa płynności Grupy.

Kredyty zostały zorganizowane przez Citibank, ING Bank N.V. oraz J.P. Morgan Securities plc jako koordynatorów.

Konsorcjum banków obejmuje - Bookrunners oraz Mandated Lead Arrangers: Citi Handlowy, ING Bank Śląski, J.P. Morgan Securities plc, Bank Polska Kasa Opieki, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz UniCredit S.p.A.; Mandated Lead Arrangers: Barclays Bank PLC, KBC Bank NV, oddział w Londynie, oraz Raiffeisen Bank International AG.

Pepco Group potwierdziło również, że jej spółka zależna PEU (FIN) plc, pomyślnie zakończyła proces subskrypcji obligacji serii 1 wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji o wartości 2 mld zł.

Obligacje zostały przydzielone i wyemitowane 6 listopada i oczekuje się, że zostaną zarejestrowane w KDPW jeszcze w piątek. Wpływy w kwocie 600 mln zł (ok. 141 mln euro) zostały przekształcone w stałe oprocentowanie w EUR za pomocą walutowych swapów procentowych (CCIRS), w wyniku czego grupa będzie płacić stałe oprocentowanie 4,50 proc. w euro przez cały okres trwania obligacji.

"Zakończenie naszego dwutorowego refinansowania to bardzo dobry wynik dla Grupy, który wzmocni naszą strukturę kapitałową i zwiększy elastyczność finansową. Sukces tej operacji potwierdza zaufanie do modelu biznesowego Pepco i naszej strategii wzrostu, a także pokazuje utrzymujące się silne wsparcie zarówno ze strony dotychczasowych banków partnerskich, jak i nowych polskich inwestorów dłużnych" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor finansowy Pepco Willem Eelman

"Łączne refinansowanie istotnie obniża koszty finansowania grupy, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnych warunków i zapisów umownych" - dodał. (PAP Biznes)

mcb/ pr/