ZABKA GROUP SA (ŻABKA) (3/2025) Ustanowienie programu emisji obligacji

Zabka Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu ("Spółka") niniejszym informuje, że zawarła jako emitent umowę programu emisji obligacji ("Program Emisji Obligacji") z Żabka Polska Sp. z o.o. ("ZP") jako drugim emitentem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako organizatorem i dealerem, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polska S.A. jako organizatorem i dealerem, Santander Bank Polska S.A. jako organizatorem, dealerem i koordynatorem ESG oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako dealerem.

W ramach Programu Emisji Obligacji, zawartego na czas nieokreślony, Spółka i ZP mogą niezależnie emitować obligacje podlegające prawu polskiemu ("Obligacje") do łącznej maksymalnej kwoty 1.000.000.000 PLN. Wpływy netto z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne spółek z Grupy Żabka. Celem uruchomienia Programu Emisji Obligacji jest dywersyfikacja oraz poprawa efektywności źródeł finansowania Grupy. W związku z Programem Emisji Obligacji, Grupa nie planuje zwiększać poziomu zadłużenia netto.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem, które zostanie udzielone odrębnie dla każdej serii obligacji przez ZP (w przypadku obligacji emitowanych przez Spółkę) oraz przez Spółkę (w przypadku obligacji emitowanych przez ZP).

W ramach Programu mogą być emitowane Obligacje zwykłe oraz Obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds). Obligacje mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Okres zapadalności Obligacji będzie nie krótszy niż jeden (1) rok i nie dłuższy niż sześć (6) lat. Ostateczne parametry każdej serii Obligacji zostaną określone w późniejszym terminie, w szczególności w procesie budowania księgi popytu.

Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a Spółka i ZP będą ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu (ASO) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (UE) 2017/1129 ("Rozporządzenie Prospektowe")) zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach (Dz.U. z 2024 r., poz. 708, z późn. zm.), bez obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Prospektowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Current report 3/2025Establishment of bond issue programmeLegal

basis: Article 17 sec. 1 of MAR - inside information

Zabka Group SA with its seat in Luxembourg (the "Company") hereby

announces that it concluded as issuer a bond issue programme agreement

(the "Bond Issue Programme") with Żabka Polska Sp. z o.o. ("ZP") as

second issuer, Bank Polska Kasa Opieki S.A. as arranger and dealer,

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. as arranger and dealer,

Santander Bank Polska S.A. as arranger, dealer and ESG coordinator and

Trigon Dom Maklerski S.A. as dealer.

Under the Bond Issue Programme, concluded for an undefined period of

time, the Company and ZP may issue independently the bonds governed by

Polish law ("Bonds") up to the aggregate joint maximum amount of PLN

1,000,000,000. The net proceeds of Bonds issuances may be used for the

general corporate purposes of the companies of the Żabka Group. The

purpose of launching the Bond Issue Programme is to diversify and

improve the efficiency of the Group's financing sources. In connection

with the Bond Issue Programme, the Group does not plan to increase its

net debt.

The Bonds will be secured with a guarantee (poręczenie) to be issued

separately for each series of bonds by ZP (in case of bonds issued by

the Company) and by the Company (in case of bonds issued by ZP).

The Programme will allow for the issuance of plain vanilla Bonds and

sustainability-linked Bonds. The Bonds may bear a floating or a fixed

interest rate. The Bonds maturity will be no shorter than one (1) year

and no longer than six (6) years. The final parameters of each series of

Bonds will be determined at a future date in particular in the

book-building process.

The Bonds will be registered in the Central Securities Depository of

Poland (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) and the Company and

ZP will apply for introduction of the bonds to the alternative trading

system (Alternatywny System Obrotu, ASO) organised by the Warsaw Stock

Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

The Bonds will be offered solely to qualified investors (as definied in

the Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation")) in

accordance with Article 33 point 1 of the Polish Act on Bonds (Ustawa o

obligacjach, Journal of Laws of 2024, item 708, as amended), without the

obligation to publish a prospectus under Article 1 sec. 4 (a) of the

Prospectus Regulation.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1