cyber_Folks rozpoczął ABB na maks. 1.134.400 akcji serii E; wpływy na M&A (opis)

Jak podano w komunikacie, kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony z kwoty 283.600 zł do kwoty nie mniejszej niż 283.600,02 zł i nie większej niż 306.288 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,02 zł i nie większą niż 22.688 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.134.400 akcji serii E.

Wskazano, że rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Dotychczasowym akcjonariuszom cyber_Folks, którzy według stanu na koniec dnia 5 września 2025 r. posiadali co najmniej 0,5 proc. akcji spółki, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w zakresie objęcia nowych akcji w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ na poziomie sprzed emisji akcji serii E.

"Spółka planuje przeznaczyć wpływy z przeprowadzanej emisji Akcji Serii E na sfinansowanie transakcji M&A, które zamierza zrealizować spółka lub inny podmiot z grupy. Aktualnie grupa cyber_Folks zidentyfikowała 5 potencjalnych celów akwizycyjnych o jednostkowej wartości transakcji od ok. 15 mln euro do ok. 150 mln euro" - napisano.

Grupa cyber_Folks planuje przeprowadzenie jednej lub kilku transakcji M&A w okresie najbliższych 12 miesięcy, które zostaną sfinansowane w całości wpływami z emisji akcji lub z częściowym wykorzystaniem finansowania dłużnego.

"Emisja akcji strategicznie wzmocni nasze działania w obszarze M&A. Dzięki pozyskaniu finansowania już na tym etapie zyskamy większą elastyczność i skuteczność negocjacyjną, podobnie jak miało to miejsce przy okazji przejęcia MailerLite przez Vercom, po udanym IPO" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes cyber_Folks Jakub Dwernicki.

"Analizujemy kilka podmiotów, które potencjalnie wzmocnią naszą bazę klientów i międzynarodową obecność, umożliwiając osiągnięcie synergii sprzedażowych, kosztowych oraz R&D" - dodał.

Podano, że zgodnie z założeniami grupy, potencjale cele akwizycyjne to podmioty technologiczne, działające w obszarach, w których grupa cyber_Folks jest już obecna. Realizacja ewentualnych transakcji wzmocni bazę klientów, szansę na działania cross-sell, międzynarodową pozycję i geograficzną dywersyfikację przychodów, jak również osiągniecie synergii w działaniach R&D i zagranicznej sprzedaży produktów grupy. Ich wyceny EV/EBITDA wahają się od wysokich wartości jednocyfrowych do średnich dwucyfrowych – w oparciu o prognozy na 2026 r., z uwzględnieniem zidentyfikowanych synergii.

"Planowane przejęcia powinny zwiększyć przychody z obecnych lub nowych rynków zagranicznych, wzmacniając naszą pozycję w Europie" – powiedział Jakub Dwernicki.

Oferta oraz proces budowania księgi popytu zostaną przeprowadzone za pośrednictwem menadżerów oferty i będą adresowane wyłącznie do uprawnionych inwestorów, którzy będą stroną umowy uprawniającej do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych z jednym z menadżerów oferty.

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii E spółka, w porozumieniu z menadżerami oferty, ustali cenę emisyjną akcji serii E oraz łączną liczbę akcji serii E, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez spółkę uprawnionym inwestorom.

Podano, że cyber_Folks zawarł z mBank - Biuro Maklerskie oraz Wood&Company Financial Services umowy plasowania akcji.

Wskazano, że umowa plasowania zawiera zobowiązanie cyber_Folks typu lock-up, zgodnie z którym cyber_Folks zobowiązał się do nierozporządzania akcjami spółki bez uzyskania zgody menadżerów oferty, w tym do nieemitowania nowych akcji, przez okres od dnia zawarcia umowy plasowania do upływu 360 dni od pierwszego dnia notowania akcji serii E na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. (PAP Biznes)

alk/ osz/