ML SYSTEM SA (13/2025) Zawarcie z wierzycielami finansowymi Umowy dotyczącej finansowania Grupy Emitenta

Zarząd ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30 maja 2025 r. Emitent oraz jego spółka zależna ML System+ sp. z o.o. ("ML+") zawarły z konsorcjum wierzycieli finansowych, w skład którego wchodzą: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Millennium Leasing sp. z o.o. ("Wierzyciele"), Umowę dotyczącą finansowania Grupy ML System ("Umowa"). Umowa ma celu finalizację prac nad stworzeniem biznes planu przewidującego zwiększenie przychodów Spółki oraz spłatę zadłużenia finansowego zgodnie z uzgodnionym z Wierzycielami harmonogramem.

Na mocy Umowy Wierzyciele zobowiązali się do udostępniania Emitentowi i ML+, w okresie obowiązywania Umowy, istniejących instrumentów finansowych oraz wyrazili zgodę i uzgodnili, że terminy dostępności lub spłaty instrumentów finansowych, w przypadku, gdy terminy te upływają w okresie obowiązywania Umowy, ulegają przedłużeniu do ostatniego dnia obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to kredytu wynikającego z umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 z 19 kwietnia 2021 roku z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Spółką oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, którego termin spłaty i termin udostępniania upłynie 30 maja 2025 r. Jednocześnie Wierzyciele zobowiązali się do powstrzymania się w okresie obowiązywania Umowy od egzekwowania zobowiązań finansowych Emitenta oraz ML+ wynikających z obowiązujących umów kredytowych, pożyczkowych i leasingowych, jak również do niewypowiadania, nie postawienia w stan wymagalności, nie dokonywania przedterminowej spłaty ani przedterminowego rozliczenia istniejących instrumentów finansowych. Wierzyciele będący bankami, zobowiązali się ponadto do udostępniania Emitentowi oraz ML+, w okresie obowiązywania Umowy, kredytów odnawialnych, kredytów w rachunku bieżącym oraz do przekazywania niezwłocznie Emitentowi i jego spółce zależnej środki wpływające na ich rachunki bankowe, z zastrzeżeniem limitów i warunków określonych szczegółowo w Umowie, jak również zobowiązali się nie ograniczać Emitentowi i ML+ dostępu do udostępnionego finansowania.

Umowa określa również zasady regulowania odsetek od istniejącego zadłużenia finansowego, przewidując, że będę one naliczane według warunków określonych w odpowiednich dokumentach finansowania, z zastrzeżeniem, że:

1) w odniesieniu do zobowiązań wobec Millennium Leasing sp. z o.o. z tytułu umowy leasingu, w okresie obowiązywania Umowy płatna będzie część rat leasingowych (rat wynagrodzenia) netto w wysokości odpowiadającej zmiennej (finansowej) części raty naliczanej zgodnie z harmonogramem przewidzianym w umowie leasingu, natomiast w odniesieniu do niezapłaconych części rat wynagrodzenia naliczane będą odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności ustawowych odsetek za opóźnienie, które staną się wymagalne w ostatnim dniu obowiązywania Umowy;

2) w odniesieniu do pozostałych Wierzycieli odsetki od niewymagalnej części zadłużenia finansowego z tytułu istniejących instrumentów finansowych będą naliczane według stopy procentowej regularnej (niepodwyższonej) wynikającej z danego dokumentu finansowania, natomiast odsetki od wymagalnej części zadłużenia finansowego będą naliczane według stopy podwyższonej, ale płatne w kwocie, która byłaby naliczona z zastosowaniem stopy regularnej (niepodwyższonej); niespłacona część odsetek naliczonych według stopy podwyższonej stanie się wymagalna w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.

Umowa weszła w życie z chwilą podpisania jej przez wszystkie strony, z zastrzeżeniem, że wejście w życie postanowień Umowy dotyczących warunków i zasad finansowania uzależnione było od spełnienia następujących warunków:

1) spłata zaległych odsetek od instrumentów finansowych (z wyłączeniem odsetek wobec Millennium Leasing sp. z o. o.), według stanu na dzień poprzedzający wejście w życie Umowy,

2) spłata 29% zaległych rat leasingowych Millennium Leasing sp. z o. o. oraz części odsetek za opóźnienie według stanu na dzień poprzedzający wejście w życie Umowy,

3) potwierdzenie przez każdego z Wierzycieli, że odpowiednie płatności zostały dokonane,

przy czym w dniu 30 maja 2025 r. Emitent i ML+ dokonały wskazanych płatności, a każdy z Wierzycieli potwierdził, że odpowiednie płatności zostały dokonane, a tym samym zapisów Umowy dotyczące warunków i zasad finansowania weszły w życie.

Umowa obowiązuje do dnia 30 września 2025 r., z możliwością jej wcześniejszego zakończenia w dniu 31 lipca 2025 r., w przypadku braku zgody Millennium Leasing sp. z o.o. na kontynuowanie obowiązywania Umowy, przekazaną przez tą datą. Umowa przewiduje również możliwość rozwiązania Umowy przez każdego z Wierzycieli w przypadku wystąpienia okoliczności dotyczących Emitenta i jego spółki zależnej, określonych szczegółowo w Umowie.

W okresie obowiązywania Umowy, Emitent i jego spółka zależna zobowiązani są m.in. do:

- niedokonywania spłat kapitału z tytułu istniejących instrumentów finansowych (z wyjątkami wskazanymi w Umowie),

- przestrzegania ograniczeń korporacyjno-finansowych, w tym zakazu wypłaty dywidendy, udzielania pożyczek akcjonariuszom i zaciągania nowego finansowania bez zgody Wierzycieli,

- przestrzegania ograniczeń w zakresie zawierania transakcji oraz nabywania majątku,

- realizacji obowiązków informacyjnych, obejmujących m.in. cykliczne raporty finansowe, informacje o kontraktach i negocjacjach dotyczących finansowania.

Zarząd Emitenta uznał, że zawarcie Umowy, jako istotne porozumienie z głównymi wierzycielami finansowymi, mające na celu ustabilizowanie sytuacji płynnościowej i umożliwienie kontynuacji działalności, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1